第一部分 招標文件編制技巧與風險防范

第一步：法律思維：法律規范必須有

一、招標單位需要掌握的關鍵的法律法規

1、招標工作涉及的相關法律文件

（1）列舉出涉及的相關法律文件

（2）相關法律法規文件的簡要解讀（包括出臺文件的背景）

2、招標單位需要熟悉的法律條文列舉及要點解讀

（1）我國招投標法律體系的5大特點

（2）圖解本單位涉及行業應了解的法規條款

二、國家法律法規對招標文件編寫的要求

1、招標文件的價值與目標

招標文件是指導和規范招標活動的綱領性文件，其中絕大部分內容將構成合同文件的組成部分，具有法律效應。在招標文件技術部分，合同中的專用條款、技術標準、設備參數、開發工具、功能點、系統支持范圍及清單等都來自于招標文件。

2、招標文件的編寫依據

（1）國家法律

（2）行業法規

（3）技術規范

（4）項目需求

3、法律條文對招標文件技術部分的約束

　招標人可以依法對工程以及與工程建設有關的貨物、服務全部或者部分實行總承包招標。以暫估價形式包括在總承包范圍內的工程、貨物、服務屬于依法必須進行招標的項目范圍且達到國家規定規模標準的，應當依法進行招標。

　前款所稱暫估價，是指總承包招標時不能確定價格而由招標人在招標文件中暫時估定的工程、貨物、服務的金額。

4、招標文件的修改審批

5、案例分享：通過一個具體案例，明確招標文件不同的目的取向和要素體現

第二步：項目思維：新常態下說項目

一、新常態的提出和背景

1、公共資源交易平臺的成立

（1）2015年7月國務院常務會議，決定整合建立統一的公共資源交易平臺，以管理創新促進資源配置高效透明。

（2）各省公共資源交易平臺現狀

2、各行業招標文件范本的出臺

3、新常態下項目的特點

（1）項目涉及民生和基礎設施建設以及脫貧攻堅

（2）項目應避免高大上，貪大求洋，避免鋪張浪費

第三步：選擇思維：針對項目選方案

一、招投標基本要求和流程

1、必須進行招標的項目類型

（1）通過學習，讓招標方準確判斷出自己單位項目招標的范圍。

2、招標方式的確定

（1）不同類型的項目，需要確定不同的招標方式。通過學習，讓招標方能確定出適合項目類型的有效和簡潔的招標方式。

3、招標組織形式的選擇

（1）公開招標

（2）邀請招標

（3）競爭性談判

（4）競爭性磋商

（5）詢價

（6）單一來源采購

4、招標代理機構的選擇

（1）招標代理機構的類型

（2）適合的才是最好的

5、如何選擇和確定評標專家

（1）專家庫的類型和來源

（2）選擇適合的專家及其相關的注意事項

6. 招標模式的選擇與代理費用

（1）招標模式選擇與費用的關系

（2）選擇合適的模式，節約招標成本的方法

案例分析：掌握節約的要點

第四步：協作思維：內部部門重合作

一、向不同部門收集招標文件制作所需的信息

1、招標文件所需信息的分類

2、招標文件所需文件的獲取

3、招標文件所需信息的選擇

二、把合適的信息安排到合適的文件位置

第五步：要件思維：缺一不可7要素

一、高質量招標文件的三性原則

1、合法性

依法合規，要件合法

2、針對性

針對項目，避免大而空

3、完整性

體現出要素齊全

二、招標文件范本

1、本行業的招標文件范本，7個板塊要點實戰講述

（1）招標公告或投標邀請書

（2）投標人須知（含投標報價和對投標人的各項規定與要求）

（3）評標標準和評標方法

（4）技術條款（技術標準、規格、圖紙等）

（5）投標文件格式

（6）擬簽定合同的主要條款和合同格式

（7）附件和與其他要求投標人提供的材料

2、其他重點條款的設置

（1）資格審查、符合性審查的條款設置要點

（2）投標保證金確定的注意事項

（3）招標文件的澄清

（4）投標準備會

（5）現場踏勘

第六步：評判思維：文件修改與評價

一、文件評價的組織

1、由誰召集，由誰定稿？

2、怎樣快速組織評價會議？

二、招標文件的印制與發售

1、印制與校對

2、售價的計算

3、演練一：施工招標項目類招標書編制

招標方案網絡圖的計算：某大學新建教學實驗樓工程施工總承包招標，根據招標人招標程序及網絡計劃，找出關鍵路徑，并計算招標所需日歷天數。

4、演練二：某施工招標項目投標價格為1000萬元，合同生效時支付300萬元，其余部分從次月開始，分為7個月等額支付，每次支付100萬元。假設銀行月息為1%，評標采用經評審的最低投標價法，各次付款均折現為合同生效時的現值。如何計算評標價。

第七步：相關思維：文件是“死”事件活

一、一張圖理清招投標關系圖

二、甲方乙方的博弈與和諧

1、良好的心態

2、匹配的專業能力

3、有效溝通

4、合理心情預期

5、公平契約關系

案例分析：“甲方虐我千百遍，我待甲方如初戀。有朝一日做甲方，虐遍天下乙方人”？

三、應急情況的處理

問答環節，現場交流

第二部分 投標文件編制技巧與風險防范

導入：請每個小組討論后列出最希望通過本次培訓解決的兩個問題！

第一講：閱讀招標文件

一、投標人須知（或前附表）

1、明確項目基本信息

（1）項目名稱及項目內容

（2）項目預算

（3）項目工期

（4）交付地點

（5）質保期限

（6）付款條件

（7）投標保證金

（8）開標時間及地點

2、合格的投標人必須具備的條件

（1）法律法規級的強制條件

（2）項目級的資質條件

3、案例分析：系統集成資質是否可以作為資格條件?

二、采購需求（技術需求）

1、技術需求是否明確

2、圖紙與文字描述是否一致

3、是否組織現場勘察

4、案例討論：發現無法滿足采購需求時，應該怎么辦？

三、評分標準

1、價格分占比及計算方式

2、客觀分的特征及分值

3、主觀分的特征及分值

四、招標文件要求的投標文件格式

第二講：投標文件的組成與編寫

一、投標文件的組成

1、商務部分

（1）投標函

（2）法人代表授權書

（3）投標人的資格證書

（4）投標一覽表

（5）投標報價明細表

（6）商務條款偏離表

（7）產品檢測報告與證書

（8）投標人的案例業績

（9）制造廠商授權書/服務承諾書

2、技術部分

（1）技術方案

（2）技術條款偏離表

（3）設計圖紙

（4）項目施工組織及人員安排

（5）售后服務與培訓方案

（6）項目驗收與交接程序

3、案例分析：請貴單位提供一份投標文件，現場進行分析？

二、投標文件的編寫要求

1、投標文件編寫的基本要求

（1）格式的三大要求

（2）外觀的四大要求

（3）內容的三大要求

2、投標文件編寫中常見的低級錯誤

（1）資格條件的五大低級錯誤

（2）商務部分的四大低級錯誤

（3）技術部分的四大低級錯誤

3、投標文件編寫中常見的違規操作

（1）虛假應標

（2）蒙混過關

（3）串通投標

第三講：投標文件技巧提升

一、編寫評標索引表

1、專家評標的過程解析

2、資格條件自查索引表

3、評分項自查索引表

二、主觀分材料的編寫技巧

1、主觀分材料對比的三個層次

2、常見的主觀分打分項

3、產品選型更優的方法

4、技術方案更優的方法

5、項目實施方案更優的方法

6、售后服務/培訓承諾更優的方法

7、投標人綜合實力更優的方法

三、投標文件的可視化策略

1、案例業績的可視化

2、現場踏勘的可視化

3、技術方案的可視化

4、項目實施方案的可視化

5、售后服務/培訓承諾的可視化

第四講：課后行動計劃

1、待解問題答疑

2、每個學員寫出本次培訓的三點收獲，小組內相互傳閱

3、每個學員寫出本次培訓后的三點工作改進計劃，小組內相互傳閱

4、現場學習情況的小組評分統計