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金融營銷實戰專家

銀行保險金融微信營銷市場營銷

安徽,合肥 30 ~ 40 歲

《客戶經理崗位職責與協同營銷》《存量客戶產能維護與潛力開發》《財富管理全產品鏈營銷》《高凈值客戶開發經營新思路》《開門紅營銷必勝寶典》

¥9100 元/天: 參考價格

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陳楊老師金融營銷實戰專家10 年+零售銀行與財富管理實戰經驗
歷經某銀行核心零售、管理、私行崗位
現任某國有銀行財富中心高級經理
總行財富管理內訓講師
【講師資質】
CFP 持證人、AFP 持證人
省五一勞動獎章暨巾幗標兵
某國有銀行理財經理大賽全國冠軍
2019年福布斯中國優選理財師全TOP60
2020年CFP中國金融理財師大賽全國優秀理財師暨最佳人氣獎
2021年第三屆中國私人銀行精英賽優勝獎
2022年CFP中國金融理財師大賽全國百佳理財師
【實戰經驗】
陳老師十余年來一直從事零售銀行金融理財及市場營銷，憑著優秀的業績表現和專業能力，歷任分行、省行要職，累積了豐富的業務實戰經驗，對財富管理具備多元角度的深刻理解。從基層開始做起，擁有金融銷售，客戶經理團隊帶領、資產配置等多元化實戰操作經驗，是不可多得的兼具實戰經驗和理論功底的金融講師。
【課程體系】

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[陳楊]《開門紅營銷必勝寶典》: 第一部分：如何實現開門紅存款突破一、突出核心優勢抓存款業務 1、存款利率下調的背后原因 2、居民存款定期化、長期化趨勢分析 3、息差（收入）與單一產品思考 4、同業產品線對比 5、思考：以財富管理對抗他行大額存單二、打造財富管理的蓄水池 1、理財、保險、基金、貴金屬的不同客群定位 2、同業產品線對比 3、產品與存款間雙向轉化路徑三、扎實推進價值客戶數增長 1、同業客戶結構與近年來變化 2、; 2025-04-24

[陳楊]《高凈值客戶開發經營新思路》: 第一部分：財富管理時代的客戶關系一、從藥房到醫院的“財富管理” 1、四個“非”打破以往認知 2、商業模式的本質區別與核心能力需求二、專業價值+情感價值的“客戶管理” 1、客戶需求的變化 2、AUM與存款的關系 3、如何為客戶創造價值第二部分：財富管理目標客群開發經營一、開拓，客戶開發與追蹤 1、發現潛在資源的方式（1）存量提升與競爭獲取（2）內部推薦與中介推薦（3）外部增長與營銷推; 2025-04-24

[陳楊]《財富管理全產品鏈營銷》: 第一部分：資產類關鍵指標難點梳理一、存款營銷及客群分析 1、喜存客群畫像（1）銀發客群營銷（2）代發客群的生活卡（3）資產配置實現存款派生（4）商貿客群的存貸結算 2、客戶異議解答（1）客戶說沒錢（2）客戶最多放50萬（3）客戶嫌利率低二、理財營銷及風險適配 1、剖析理財產品的盈利邏輯（1）從票息看攤余成本法（2）從資本利得看負反饋 2、探尋理財可能會虧卻還要賣的原因？（; 2025-04-24

[陳楊]《客戶經理崗位職責與協同營銷》: 課程大綱：第一部分：理清客戶經理定位一、客戶經理角色認知 1、客戶經理的崗位價值（1）銀行管戶邊界與市場競爭（2）環環相扣經營策略的制定 2、客戶經理的崗位職責（1）職業生涯規劃及核心能力（2）客戶經理每日工作流程參考：某銀行客戶經理每日SOP流程圖二、廳堂營銷價值塑造 1、觸點營銷工具設計（1）營銷心理學運用（2）產品對比與活動促銷 2、客戶需求識別（1）客戶信息識別（; 2025-04-24

[陳楊]《資產配置標準工作法》: 課程對象：網點負責人、理財經理、客戶經理、大堂經理等課程大綱：第一部分：資產配置理論導入一、財富管理時代——資產配置是利器 1、財富聚集效應 2、客戶實際需求 3、當前市場現狀 4、行業普遍做法二、資產配置的理解誤區 1、債市一跌客戶持倉全負的尷尬 2、各家銀行客戶產品高集中度分析與現實案例 3、理財經理全流程營銷的四大痛點三、資產配置的正確理解 1、金融產品三性特征與基礎資產規律 2; 2025-04-23

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