浙江區(qū)域經濟發(fā)展、促進經濟增長政策與商業(yè)銀行業(yè)務創(chuàng)新

王傳寶 教授

時長：0.5天?？筛鶕蛻粢笳{整課綱

課程提綱：

一、浙江區(qū)域經濟發(fā)展、促進經濟增長政策與浙江產業(yè)發(fā)展方向

1、浙江區(qū)域經濟發(fā)展現狀和產業(yè)發(fā)展現狀

2、浙江十四五規(guī)劃解讀：遠景目標、產業(yè)體系規(guī)劃、主要產業(yè)發(fā)展方向和產業(yè)政策

——主要產業(yè)發(fā)展方向

——主導產業(yè)（傳統(tǒng)產業(yè)+高新技術產業(yè)）+新興產業(yè)+未來產業(yè)

3、浙江省十四五幾個與產業(yè)經濟相關的專項規(guī)劃

（1）浙江省全球先進制造業(yè)基地建設“十四五”規(guī)劃

（2）《浙江省高端裝備制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》規(guī)劃解讀

（3）浙江省經濟和信息化廳2021年4月14日印發(fā)《浙江省石油和化學工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》

（4）浙江省發(fā)展和改革委員會2021年4月8日印發(fā)《浙江省新能源汽車產業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》

（5）2023年7月25日寧波市人民政府印發(fā)《寧波市加快打造“361”萬千億級產業(yè)集群行動方案（2023—2027年）》

4、“八八戰(zhàn)略”解讀

5、2021-2024年浙江“新春第一會”

6、三個“一號工程”解讀：

——數字經濟創(chuàng)新提質“一號發(fā)展工程”、營商環(huán)境優(yōu)化提升“一號改革工程”、

“地瓜經濟”提能升級“一號開放工程”

（1）數字經濟創(chuàng)新提質“一號發(fā)展工程”

A.2023年3月31日全省數字經濟創(chuàng)新提質“一號發(fā)展工程”大會在杭州召開。

B.透視浙江數字經濟創(chuàng)新提質“一號發(fā)展工程”政策體系

全省數字經濟創(chuàng)新提質“一號發(fā)展工程”大會召開以后，省委、省政府迅速成立工作專班并制定出臺《實施方案》，省發(fā)展改革委、省經信廳、省科技廳、省商務廳、省市場監(jiān)管局分別制定8大攻堅行動子方案，11個市迅速行動，結合實際制定各地實施方案，構建起“1+8+11”省市一體的政策體系。

——《浙江省數字經濟創(chuàng)新提質“一號發(fā)展工程”實施方案》主要政策解讀

C.11個市分別制定行動方案：杭州、寧波為例

D.浙江實施數字經濟創(chuàng)新提質“一號發(fā)展工程”，堅持“跳出浙江發(fā)展浙江”

（2）營商環(huán)境優(yōu)化提升“一號改革工程”

A.全省營商環(huán)境優(yōu)化提升“一號改革工程”大會召開

B.落實營商環(huán)境優(yōu)化提升“一號改革工程”，浙江這樣干

C.浙江發(fā)布18條措施為企業(yè)減負降本

D.推進營商環(huán)境優(yōu)化提升“一號改革工程”，浙江出招17條

——2023年3月，省經信廳印發(fā)《深入推進營商環(huán)境優(yōu)化提升“一號改革工程”助力企業(yè)高質量發(fā)展的若干舉措》。文件包括5大方面，共17項工作舉措。

E.營商改革破難攻堅，寧波“劍指”八大聚力

——寧波 “劍指”八大聚力，分別是聚力企業(yè)綜合服務改革、聚力構建親清政商關系、聚力產業(yè)鏈生態(tài)優(yōu)化、聚力打造科技創(chuàng)新生態(tài)、聚力國際化一流營商環(huán)境、聚力考評指標進位、聚力打造標志性成果及聚力制度變革創(chuàng)新。

F.寧波市減輕企業(yè)負擔領導小組辦公室 關于《進一步做好寧波市減輕企業(yè)負擔工作助力營商環(huán)境優(yōu)化提升“一號改革工程”實施方案》

（3）“地瓜經濟”提能升級“一號開放工程”

A.2023年5月29日下午，浙江全省“地瓜經濟”提能升級“一號開放工程”大會

B.2023年5月29日召開的全省“地瓜經濟”提能升級“一號開放工程”大會，吹響了浙江開放提升的沖鋒號，明確了任務書、作戰(zhàn)圖和時間表。

C.聚焦“兩條鏈” ，推動產業(yè)韌性新躍升

D.建設一批浙商為主體的境外產業(yè)園區(qū)

F.寧波市商務局等9部門關于印發(fā)《寧波市推進“地瓜經濟”提能升級“一號開放工程”促進外貿高質量發(fā)展實力效益行動實施辦法》的通知，2024年2月6日發(fā)文

G.《寧波市推進“地瓜經濟”提能升級“一號開放工程”促進外貿高質量發(fā)展實力效益行動實施辦法》政策解讀

7、浙江省“十項重大工程”

A.2023年浙江省“十項重大工程”

B.2024年浙江兩會《政府工作報告》提出，以三個“一號工程”為總牽引，深入實施“十項重大工程”

C.代表委員熱議浙江2024年10張重點“施工圖” 10張重點“施工圖”再度成為代表委員特別關注的焦點。

D.王浩省長在2024年“415X”先進制造業(yè)集群培育工程、世界一流強港和交通強省建設工程部署推進會上強調 全力推進“十項重大工程”取得新突破為全省高質量發(fā)展增添強大新動能

E.2024年3月，浙江省發(fā)改委、省“十項重大工程”總專班發(fā)布2023年“十項重大工程”典型經驗做法，總結推廣各地各部門創(chuàng)新推進“十項重大工程”的好經驗好做法。

8、浙江2024年“8+4”經濟政策體系

（1）“8+4”是什么

（2）8個重點領域政策包

（3）4張要素保障清單

（4）2024年“8+4”政策有何特色

（5）寧波市接續(xù)出臺擴需求強動能提質效“73條政策”，即2024年“8+4”經濟政策

9、浙江近期主要促進產業(yè)發(fā)展政策

——科技、產業(yè)集群、專精特新、民營、外資外貿外企、招商、金融扶持，加快打造浙江特色現代化產業(yè)體系等政策

（1）結合思維導圖學習講話精神：總書記在中共中央政治局第十一次集體學習時講話精神解讀

（2）支持企業(yè)高質量發(fā)展，強化政企協(xié)作

（3）2024年2月，寧波正式印發(fā)《寧波市加快推進新型工業(yè)化行動綱要》

（4）浙江不斷健全人才發(fā)展政策體系

（5）關于招商與外資外貿

（6）關于金融支持

A.寧波入選2023年中央財政支持普惠金融發(fā)展示范區(qū)名單

B.2023年全市金融工作思路（今年沒有公布，去年有參考價值，加上最新政策）

C.國家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局召開2024年工作會議

D. 2024年3月22日下午市委金融辦召開全市金融辦系統(tǒng)年度工作會議

（7）浙江促進民營經濟發(fā)展政策

——“更要關心民營企業(yè)飛得累不累”

（8）中共浙江省委

浙江省人民政府關于印發(fā)《浙江省促進民營經濟高質量發(fā)展若干措施》的通知，發(fā)布日期：2023-11-28

——文件共32條，簡稱“民營經濟32條”。其中與金融機構直接相關的，包括：一、提信心增預期，之，（五）強化金融保障。

（9）寧波出臺民營經濟高質量發(fā)展“33條”

2023年10月，市委、市政府印發(fā)《寧波市推動新時代民營經濟高質量發(fā)展若干政策措施》（簡稱“33條”）

在融資支持上，實現三個“確保”。即確保新發(fā)放民營經濟貸款占新發(fā)放企業(yè)類貸款比重不低于50%、制造業(yè)中長期貸款占全部制造業(yè)貸款比重不低于40%、制造業(yè)中長期貸款增速高于全部貸款增速。

寧波銀行機構將創(chuàng)新產品和服務，支持民營企業(yè)發(fā)展。

（10）寧波2024，政府工作報告——重點做好十方面工作

（11）2021-06寧波市制造業(yè)高質量發(fā)展領導小組辦公室印發(fā)《寧波市推進企業(yè)“四上”行動方案》

（12）總部經濟壯大根莖

（13）寧波未來發(fā)展的他山之石：省委常委會向杭州發(fā)出了“四問”，杭州如何回答

10、思考：商業(yè)銀行如何針對性開展業(yè)務，提供精準金融服務

——結合國家規(guī)劃，浙江規(guī)劃、政策，寧波各種規(guī)劃、政策，特別是金融相關政策

——服務于國家和地方大力扶持政策鼓勵產業(yè)和企業(yè)，針對性開展業(yè)務，提供精準金融服務

（1）案例：寧波市中心支行出臺27條金融支持意見助力寧波高質量發(fā)展建設共同富裕先行市

（2）中行寧波市分行：加快金融創(chuàng)新助力高質量發(fā)展

（3）金融助力新引擎，興業(yè)銀行寧波分行為中小微企業(yè)融資賦能

——興業(yè)銀行寧波分行以寧波市加快打造“361”萬千億級產業(yè)集群行動方案為指引，重點布局“五大新賽道”，圍繞“汽車”“光伏”“綠色石化”“磁性材料”等重點產業(yè)集群，依托分行轄內產業(yè)鏈龍頭企業(yè)、“專精特新”企業(yè)客群，主動對接相關中小微企業(yè)，制定專項金融服務方案，有效解決中小微企業(yè)融資的難點痛點。

二、新形勢、新政策背景下商業(yè)銀行如何業(yè)務創(chuàng)新服務浙江區(qū)域經濟發(fā)展

1、從兩會、中央經濟工作會議、中央金融工作會議關于“金融精準擴張”看政策支持產業(yè)方向和相關支持政策，思考商業(yè)銀行下階段金融、產業(yè)端該如何開展工作

（1）做好5篇大文章。

（2）做好5篇大文章，金融科技居首

（3）金融科技讓金融業(yè)從“粗放”走向“精準”

（4）深圳經驗：服務實體，資金與企業(yè)精準對接

（5）金融“活水”精準澆灌實體：擴總量

瞄重點 降成本

（6）2024年4月2日，國務院辦公廳印發(fā)《統(tǒng)籌融資信用服務平臺建設

提升中小微企業(yè)融資便利水平實施方案》（國辦發(fā)〔2024〕15號）——對功能重復或運行低效的地方融資信用服務平臺進行整合，原則上一個省份只保留一個省級平臺，市縣設立的平臺不超過一個

2、防范風險、做好風控的基礎上，大力開展業(yè)務，服務實體經濟

3、提供精準金融服務，特別是要做好“五篇大文章”

（1）科技金融

（2）綠色金融

（3）普惠金融

（4）養(yǎng)老金融

（5）數字金融

4、根據浙江發(fā)展戰(zhàn)略和主要產業(yè)發(fā)展方向針對性開展業(yè)務，提供精準金融服務

——傳統(tǒng)產業(yè)升級改造：產業(yè)數字化，數字產業(yè)化，生產性服務業(yè)

——高新技術產業(yè)

——新興產業(yè)

——未來產業(yè)

——現代服務業(yè)

5、發(fā)現新賽道：政策鼓勵的科技、綠色、新能源、新材料等

6、發(fā)現未來的爆發(fā)點，發(fā)現新的投資產業(yè)、投資領域

7、思考：如何服務浙江產業(yè)集群

——提供產業(yè)鏈金融、供應鏈金融服務

（1）重慶出臺制造業(yè)產業(yè)鏈供應鏈金融工作方案

（2）浙商銀行：創(chuàng)新“核心企業(yè)+”數字供應鏈金融服務模式，打造“供應鏈金融+產業(yè)大腦+未來工廠”融合新模式

（3）深度融合，靶向賦能：寧波銀行金華分行資金鏈“貸動”產業(yè)鏈高質量發(fā)展

（4）中國農業(yè)銀行寧波分行：促進特色產業(yè)集群高質量發(fā)展

（5）興業(yè)銀行寧波分行：為產業(yè)園區(qū)金融發(fā)展造血、輸血、活血

（6）發(fā)揮“鏈式”金融優(yōu)勢，寧波通商銀行踐行服務實體經濟的金融擔當

8、思考：金融如何精準支持浙江和寧波“專精特新”企業(yè)發(fā)展

（1）寧波市建立“四項名單”，金融精準支持“專精特新”企業(yè)發(fā)展

（2）寧波銀行：強化金融服務，助力“專精特新”

9、如何服務輕資產的科技創(chuàng)新企業(yè)

——中國工商銀行科創(chuàng)企業(yè)金融服務中心、中國建設銀行深圳分行的做法；中國農業(yè)銀行寧波分行、寧波銀行都成立了科技支行；興業(yè)銀行寧波分行做好科技金融大文章

（1）2018年5月，中國工商銀行在深圳正式掛牌成立了“中國工商銀行科創(chuàng)企業(yè)金融服務中心”（簡稱“科創(chuàng)中心”），通過體制機制創(chuàng)新，設立專營機構精準服務民營科創(chuàng)企業(yè)，探索金融支持科技發(fā)展的新路徑和新模式。

（2）深圳建行打造“創(chuàng)業(yè)者港灣”，持續(xù)深化深圳金融創(chuàng)新與改革

（3）數智賦能，興業(yè)銀行寧波分行為科技金融“疏通血脈”

三、商業(yè)銀行服務實體經濟業(yè)務創(chuàng)新與案例研究

（一）商業(yè)銀行如何開展汽車金融業(yè)務：供應鏈金融、服務汽車產業(yè)鏈

1、把握大勢，積極研判新的投資機會

2、做好行業(yè)研究

3、汽車行業(yè)變化太快，沒有一成不變的趨勢

4、做好盡調，具體企業(yè)具體分析

5、做好風控

6、做好汽車零部件企業(yè)分類，盯住優(yōu)勢企業(yè)，發(fā)現潛力企業(yè)

7、分散化：跟投；雞蛋不放在一個籃子里

8、商業(yè)銀行應主動作為

9、中信銀行汽車金融業(yè)務領跑同業(yè)

10、興業(yè)銀行寧波分行：“融資+融智”服務汽車產業(yè)鏈

（二）商業(yè)銀行助力實體經濟和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的案例

1、案例——中國銀行四川省分行如何助力成渝地區(qū)經濟發(fā)展

——思考：如何助力浙江、寧波實體經濟和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略

2、案例：徽商銀行蕪湖分行如何對接國家和安徽“十四五”規(guī)劃，適應產業(yè)發(fā)展需要，服務企業(yè)融資需求（思考：如何對接國家、浙江、寧波“十四五”規(guī)劃）

3、案例：寧波銀行杭州分行十五周年助力外貿企業(yè)高質量發(fā)展

（三）“十四五”時期若干投資方向，可以關注（盯住相關企業(yè)或者自投）

1、消費升級特別是服務經濟、服務貿易——汽車、新經濟、醫(yī)藥消費等具備較大增量空間

2、基建（大都市圈）和新基建（5G、工業(yè)互聯(lián)網等七大領域）

3、高端制造/智能制造

4、科技創(chuàng)新

5、金融服務

6、其他投資方向

——數字經濟

——生命健康/醫(yī)療健康

——新材料等戰(zhàn)略性新興產業(yè)

——人工智能

——關鍵零部件

——綠色新能源（以新能源汽車為例）……