高凈值客戶分析及資產配置 第一部分 高凈值客戶市場分析 1. 什么是高凈值客戶 2. 高凈值客戶市場對利潤的貢獻度 3. 中國的高凈值客戶商機分析 (1) 高凈值人群概況 (2) 高凈值客戶群體主要特征 (3) 高凈值客戶現實及潛在需求 (4) 高凈值人群金融行為特征 (5) 高凈值客戶群市場帶來的機會 4. 歐美高凈值客戶市場發展趨勢分析 5. 臺灣高凈值客戶市場發展趨勢分析 第二部分 如何開發高凈值客戶市場 1. 高凈值客戶目標市場及細分 2. 高凈值客戶特征及服務需求分析 3. 高凈值客戶開發的方式 (1). 高凈值客戶選擇金融服務機構的標準 (2). 高凈值客戶購買的關鍵因素 (3). 高凈值客戶可接受的營銷模式 (4). 內部渠道獲取 (5). 外部渠道獲取 4. 多渠道管理和價值管理 5. 經營高凈值客戶的核心力量 (1). 專業化客戶經理及客戶服務 (2). 多元化的客戶服務渠道 (3). 多樣化的創新產品 (4). 提供家庭增值服務 第三部分 資產配置對高凈值客戶的重要性 1. 何謂資產配置? 2. 多種資產類別的投資 3. 資產配置在全球的實戰運用模式 (1). 戰略性資產配置 (2). 戰術性資產配置 (3). 資產配置再平衡 (4). 風格資產配置 4. 資產配置是財富管理成敗的關鍵 第四部分 如何為高凈值客戶做好資產配置 1. 全新財富管理流程的規劃設計 2. 高凈值客戶的目標及需求分析 3. 高凈值客戶特別需求的對應模式 4. 執行資產配置的步驟 (1). 確定客戶風險屬性的量化數據 (2). 界定大類資產的分布比例 (3). 客觀評估大類資產的配置趨勢 (4). 依據資產配置比例與券商產品匹配 (5). 定期追蹤及修正 5. 滿意的客戶才是券商長期獲利的保證