銀行培訓師陳毓慧老師推薦：

一、試點期間哪些中小微型企業(yè)可以發(fā)行中小企業(yè)私募債券？

    落實中央金融工作會議“堅持金融服務實體經(jīng)濟”的要求以及國務院“拓寬小型微型企業(yè)融資渠道”的工作部署，深交所今日發(fā)布了《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點辦法》(以下簡稱“《試點辦法》”)。本著謹慎試點、穩(wěn)步推進的原則，試點期間，符合工信部《關于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知》的未上市非房地產(chǎn)、金融類的有限責任公司或股份有限公司，只要發(fā)行利率不超過同期銀行貸款基準利率的3倍，并且期限在1年(含)以上，可以非公開方式發(fā)行中小企業(yè)私募債券。

中小企業(yè)私募債的推出，將為解決中小企業(yè)融資問題提供新的有效途徑，也有望為資本市場創(chuàng)新增加新的內(nèi)容。

二、深交所《中小企業(yè)私募債券試點業(yè)務指南》包括哪些內(nèi)容？

為了推動中小企業(yè)私募債券試點業(yè)務順利開展，深交所制定了《中小企業(yè)私募債券試點業(yè)務指南》，對《試點辦法》框架內(nèi)容作了進一步細化?！对圏c業(yè)務指南》包括八個章節(jié)九個附件，既明確了中小企業(yè)私募債備案登記表、募集說明書及合格投資者風險認知書等材料的內(nèi)容與格式要求，同時還明確了備案、轉(zhuǎn)讓服務及信息披露申請的渠道和程序。

三、中小微型企業(yè)如何向深交所提交中小企業(yè)私募債券備案申請？

中小企業(yè)私募債券的備案申請，由私募債券承銷商通過深交所會員業(yè)務專區(qū)辦理，并以便捷、快速的電子化方式提交。備案申請材料包括備案登記表等十二項文件。

自2012年5月23日起，深交所先以書面形式接受發(fā)行人備案申請，6月中旬會員業(yè)務專區(qū)網(wǎng)站改造及相關準備工作完成后，深交所將正式啟用電子化渠道接受備案申請。

四、中小企業(yè)私募債券備案登記表包括哪些內(nèi)容？

為了便于發(fā)行人、承銷商申報備案情況，提高備案工作效率，深交所設計了中小企業(yè)私募債券備案登記表。備案登記表涵蓋了發(fā)行人經(jīng)營范圍、行業(yè)類型、營業(yè)收入以及從業(yè)人數(shù)等相關信息，還包括擬發(fā)債項的期限、付息方式、風險提示以及投資者保護機制設計等基本情況，并要求承銷商就私募債備案應履行的相關責任和義務進行聲明與承諾。

五、深交所備案流程如何設置？

深交所對承銷商提交的備案材料完備性進行核對，備案材料齊全的，深交所將確認接受材料，并在十個工作日內(nèi)決定接受備案與否；接受備案的，深交所出具《接受備案通知書》。

除了備案流程電子化，深交所還將公開備案過程，主承銷商可以通過深交所會員業(yè)務專區(qū)，實時查詢深交所內(nèi)部備案流程的各項工作進度情況。

六、中小企業(yè)私募債券投資者要具備什么條件？

由于對發(fā)行人沒有凈資產(chǎn)和盈利能力的門檻要求，中小企業(yè)私募債券是完全市場化的信用債券品種，合格投資者應當具備一定的風險識別與承擔能力，充分知悉私募債券風險，依據(jù)發(fā)行人信息披露文件獨立進行投資判斷，自行承擔風險。

深交所接受中小企業(yè)私募債券備案，并不表明深交所對發(fā)行人的經(jīng)營風險、償債風險、訴訟風險以及私募債券的投資風險或收益等作出判斷或保證。

七、中小企業(yè)私募債券投資者適當性管理具體要求和流程是什么？

證券公司應當建立完備的中小企業(yè)私募債券投資者適當性管理制度，確認參與私募債券認購和轉(zhuǎn)讓的投資者為具備風險識別與承擔能力的合格投資者。在接受投資者申請開通私募債券認購與轉(zhuǎn)讓權限時，應與其簽署《風險認知書》，在合格投資者簽署《風險認知書》的下一工作日，證券公司才能為其開通私募債券認購與轉(zhuǎn)讓權限。

八、中小企業(yè)私募債券如何進行轉(zhuǎn)讓？

中小企業(yè)私募債券在深交所綜合協(xié)議交易平臺以全價方式進行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓單筆現(xiàn)貨交易數(shù)量不得低于5000張或者交易金額不得低于人民幣50萬元。

試點初期，綜合協(xié)議交易平臺僅接受投資者“成交申報”指令，不接受“意向申報”和“定價申報”指令。私募債券成交價格由買賣雙方在前收盤價的上下30％之間自行協(xié)商確定。

九、中小企業(yè)私募債券信息披露義務人如何進行信息披露？

中小企業(yè)私募債券發(fā)行人、承銷商及其他信息披露義務人，應當按照《試點辦法》的要求及募集說明書的約定履行信息披露義務。試點初期，私募債券信息披露通過深交所會員業(yè)務專區(qū)進行，由主承銷商登錄會員業(yè)務專區(qū)，以電子化方式發(fā)布。合格投資者可以委托會員查詢中小企業(yè)私募債券相關公告信息。

十、中小企業(yè)私募債券登記、結算如何辦理？

中小企業(yè)私募債券由中國證券登記結算公司辦理集中登記，并提供相應的結算服務，結算公司為此制定了《中小企業(yè)私募債券試點登記結算業(yè)務實施細則》，后續(xù)結算公司將結合私募債券的特點與市場需求，提供逐筆全額、純?nèi)^戶等靈活的結算安排，并可提供代收代付等服務。

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