【課程大綱】

一、網點存量客戶盤點

1.網點重要價值客群盤點

2.客戶層級、戶均資產與經營情況

3.客戶關系管理活動量要求

二、七大客群特征及金融需求

1.退休人員

2.持家女性

3.工薪客群

4.中小企業主

5.精英人士

6.信貸客戶

7.其他

三、客戶的認養和約訪

1.客戶認養

 1.1之前本人從未聯系過的客戶

 1.2有聯系但不熟的客戶

 1.3認養的注意事項

2.客戶約訪

 2.1約訪的注意事項

 2.2約訪的流程

 2.3約訪的7種“借口”

 2.4常見拒絕問題的處理

3.約訪的模板編寫

四、沉睡客戶喚醒計劃

1.基本定義與表現形態

2.客戶喚醒7步法

3.客戶喚醒的4個切入點

3.1服務滿意度回訪

3.2單一產品營銷

3.3活動邀約

3.4社交平臺互動

4.具體執行細節

五．巧用KYC

1.風險測評表

2.如何運用風險測評做好 KYC

3.KYC 具體話術

4.KYC 檢核表

六、線上客戶經營及社群運營

1.線上客戶經營

1.1線上營銷的定位與規劃

2.如何開設如何運營

2.1朋友圈基礎內容構建：打造專業形象

2.2朋友圈分組-客戶標簽分級

2.3朋友圈內容編寫

3.如何獲取目標粉絲

4.建立關系激活客戶活躍度

5.朋友圈營銷五大原則

6.社群經營

6.1社群經營流程及技巧

6.2微信群、QQ 群開發潛在客戶