課程簡介：

? 此課程源于5家全國性互聯網金融及財富管理機構的背景調研；

? 20余位業內人力資源培訓經理的真實困惑；

? 團隊一年課量超100天的位行業培訓講師的關于金融業現狀的真實總結；

? 近三年內課量100天左右的講師本人課程案例的最新提煉；

? 合作過59家金融業培訓機構的誠意訴求；

? ……

隨著近年來國內富有階層的興起，市場對高端財富管理的需求與日俱增。 據《中國私人財富報告》指出，2015年中國私人財富將達到人民幣110萬億元，高凈值家庭數量達到201萬戶，擁有約41%的私人財富。到2020年，高凈值家庭（可投資資產超過600萬人民幣）數量將以11%的年增長率增長至346萬戶，這為中國高端財富管理市場的發展提供了良好的機遇。

就目前發展現狀來看，理財顧問在服務這類客戶的過程中，會遇見如下的困惑：

? 專業人才短缺矛盾突顯；

? 團隊年輕，專業背景、個人綜合能力彌補不了行業經驗、生活閱歷的短板；

? 轉型，理財顧問如何從僅僅銷售產品向提供綜合性財富管理服務轉型；

? 理財顧問個人綜合素養有待提升、高端人群應對能力缺乏。

本課程顛覆以往傳統的對于商務禮儀的認知，從高端禮儀、品味修養提升入手，通過大量案例研討和練習，自如應對各類高端商務場合，真正讓你做到有禮、有品、有內涵，在財富管理工作領域以禮儀支撐與客戶互動，擁有自己的社交風格和魅力，成為客戶喜歡又高績效的理財顧問。

課程收益：

? 通過掌握商務禮儀應對能力，提升客戶粘稠度、忠誠度；

? 結合企業文化，通過禮儀增加企業辨識度占領客戶心智；

? 培養不同職業場合及社交場合的禮商指數，提升理財顧問的綜合素養。

? 在各類高端商務活動中，積極應對，抓住機會、創造機會，提升銷售業績；

課程大綱/要點：

一、引言

1、 解讀國家政策，把握趨勢，以未來定當下

2、 例證：社會各階層多角度看言論背后的階層初心

3、 思考：變化中，如何前行？

4、 構建：綜合維度中的理財顧問的精準坐標

二、聚焦理財顧問的角色

1、思考：作為理財顧問，你是怎么樣的人？

? 輔助教學工具：視頻感知與探討

2、研討：理財顧問應具備的角色？

3、對比：不同等級理財顧問的能力與素質

? 案例：某私人銀行理財經理的能力素質模型

三、內外兼修理財顧問的高端商務形象

1、禮儀的內涵

? 《周禮·春官·肆師》

? 《禮記·曲禮》

2、闡釋：不同層面不同的人對于商務禮儀的認知和應用

? 明確學習禮儀的意義和目的

3、高端理財顧問形象規律和塑造方法

? 理財顧問商務形象管理

2 商務場合著裝基準原則

2 高端形象“三維”塑造技巧

2 工具：不同商務、社交場合著裝攻略

? 理財顧問商務交往禮規

2 工具：理財顧問儀態標準

2 不同商務交往形式的禮儀原則

l 電話禮儀

l 見面禮儀

l 介紹禮儀

l 引賓禮儀

l 送別禮儀

4、模擬演練：商務場景應對

四、餐桌上的魅力——宴請禮儀

1、宴會的分類

2、宴會的簡介

? 座次安排

? 宴會的主題

? 男女賓客分別對待

3、餐桌的禮儀

? 中西式餐具的擺放標準

? 入座禮儀

? 點菜與上菜的禮節

? 斟酒禮儀

? 開宴禮儀

? 用餐的氣氛以及禁忌

? 筷子與刀叉的使用禁忌

? 選擇好餐桌話題

? 餐巾、餐布的使用

4、餐桌的入席與退席

五、使用社交禮儀“晉入”客戶社交圈

1、 思考：有效的社交行為能創造什么？

2、 研討：你是否跟客戶能“玩”在一起？

? 剖析：大眾與高端人群消費驅動力

   3、 用愛好共情，以品位增效

? 審美的能力讓生活更有品位

? “讓人覺得你懂”很重要

? 工具：品鑒類談資話題展開指引

? 奢侈品鑒賞、腕上風情（名表）、葡萄酒鑒賞、茶文化品鑒等