“一帶一路”與高質量發展背景下建筑行業發展趨勢與建筑企業應對

提綱

王傳寶 教授

時長：0.5-1天?？筛鶕蛻粢笳{整課綱

第一模塊     學習貫徹新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神

課程提綱：

一、學習貫徹新時代中國特色社會主義思想

（一）堅持不懈用新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂——在主題教育中學好用好《新時代中國特色社會主義思想學習綱要（2023年版）》

1、把握內容系統性，深刻理解新時代中國特色社會主義思想的科學體系

2、把握政治原則性，堅持黨中央集中統一領導

3、把握理論創新性，堅持以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興

4、把握歷史主動性，依靠頑強斗爭打開事業發展新天地

5、把握方法科學性，掌握馬克思主義立場觀點方法

（二）經濟思想引領新時代新征程經濟工作

1、新時代中國特色社會主義經濟思想主要內容

2、堅定做好經濟工作的信心——在經濟思想指引下中國經濟穩中求進

3、經濟思想引領新時代新征程經濟工作

（1）深刻認識經濟思想的重大歷史意義、現實意義和時代意義

（2）科學把握經濟思想的基本內容

（3）把學習經濟思想的成效轉化為推動高質量發展的強大力量

二、學習貫徹二十大精神

（一）二十大報告關于中國經濟高質量發展

1、二十大報告內容

——報告共分15個部分

2、二十大報告關于戰略機遇期的表述

3、二十大報告：未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期

4、二十大報告關于高質量發展

5、二十大報告關于著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平

6、二十大報告關于科教興國戰略和人才強國戰略

7、二十大報告諸多創新性提法

（二）二十大精神解讀與歷史機遇：從經濟高質量發展簡要解讀報告

1、發展目標：以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興

2、疫情防控：聚焦長期發展方向與目標

3、經濟發展：聚焦高質量發展和建設

4、市場建設：繼續推進市場經濟體制和民企發展

5、新發展格局：增強國內大循環內生動力和可靠性，提升國際循環質量和水平

6、分配制度：規范收入分配秩序，規范財富積累機制

7、住房制度：強調建立多主題供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度

8、雙碳政策：積極穩妥推進碳達峰碳中和，堅持先立后破

9、對外政策：促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體

第二模塊     形勢分析：建筑行業面臨的“?！迸c“機”

——新趨勢、新機遇與新挑戰：“十四五”時期建筑行業發展新趨勢及轉型升級路徑

課程提綱：

一、新趨勢與新機遇：“十四五”規劃關于基建的相關表述及其對我國建筑行業/企業的影響

1、“十四五”規劃關于基建的表述及其對我國建筑行業/企業的影響

2、“十四五”規劃關于新型城市化的表述及其對我國建筑行業/企業的影響

——完善新型城鎮化戰略，提升城鎮化發展質量

——城鎮化率提高1個百分點

——放開戶籍限制、農村土地流轉等

3、“十四五”規劃關于城市群、都市圈表述及其對我國建筑行業/企業的影響

4、“十四五”規劃關于 “城市更新行動”的相關精神解讀與建筑工程企業的機會

5、“十四五”規劃關于“完善住房市場體系和住房保障體系”的表述及其對我國建筑行業/企業的影響

6、“十四五”規劃關于“新基建”的表述及其對我國建筑行業/企業的影響

——應對“新基建”下的市場挑戰，利用“新基建”下的市場機會

—— “新基建”的七大領域的潛在商機、市場需求及其挖掘

7、“十四五”時期建筑企業的發展機遇

——在經濟“雙循環”中，基建必將扮演重要角色

——繼續對關鍵領域進行投資：兩新一重與建筑行業的機遇

——綠色發展、碳中和及其對建筑和房地產行業的沖擊

8、發現“十四五”規劃的市場機會： 55 項重大基礎設施建設工程項目

——“十四五”規劃102項重大工程有哪些？什么是“十四五”規劃102項重大工程？

二、新危機與新機遇：我國基建政策和房地產政策走向及其對建筑行業/企業的影響

——經濟下行特別是房地產不景氣把建筑業逼進困境

——專項債發行、房地產政策放松、基建的政策性機遇、城鎮化政策等利好建筑業

1、宏觀經濟面臨“三重壓力”，地方財政緊張，地方債違約，房地產下行，將建筑業逼入困境

2、2020年-2023年新增專項債向基建傾斜，政策性金融或成為基建的“長期資金供給”

3、2020-2021房地產金融緊縮政策給建筑行業、房地產行業帶來的挑戰

——“房住不炒”影響建筑業

4、在經濟“雙循環”中，基建必將扮演重要角色

5、新型城鎮化和都市圈建設，需要基建的支持

6、我國經濟長期向好支撐基建和房地產需求，預示建筑行業平穩發展

7、基建擴張面臨巨大阻力

8、房地產政策收緊疊加疫情影響，房地產市場不景氣+地方財政收入困難

9、“三重壓力”下，經濟下行疊加疫情影響，倒逼房地產政策放松，房地產不景氣把建筑業逼進困境

10、2023年兩會（特別是政府工作報告）關于“大基建”的論述及影響

11、思考：對基建和工程建設行業是持續性機遇

三、新機遇：新形勢下都市圈和核心城市市場給建筑企業帶來機遇

1、為什么要緊盯都市圈和城市群建設

2、建筑企業為什么要緊盯京津冀一體化、粵港澳大灣區、長三角一體化、成渝經濟圈

——人口

——資金、產業

——基建

——房地產

3、城鎮化特別是城市群、都市圈建設帶來的大基建機會

4、研究房地產市場的區域分化

5、建筑企業如何充分挖掘都市圈和核心城市的市場機會

6、“十四五”時期西南地區經濟與基建的機遇與挑戰

7、成渝雙城經濟圈建設給公司帶來的機遇與挑戰

8、本章思考

——都市圈建設背景下，建筑企業面臨的機遇與挑戰

——建筑企業如何應對？

四、新挑戰與新機遇：十四五時期及以后碳達峰、碳中和政策及其對建筑行業/企業的沖擊與應對

1、“十四五”規劃主題之一：綠色低碳發展與碳中和是重要的長期宏觀主題

2、2022年政府工作報告中的碳達峰碳中和要點

3、2021年11月1日，國家主席向《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會（COP26氣候大會）世界領導人峰會發表書面致辭。

——強調，近期，中國發布了《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》，還將陸續發布能源、工業、建筑、交通等重點領域和煤炭、電力、鋼鐵、水泥等重點行業的實施方案，出臺科技、碳匯、財稅、金融等保障措施，形成碳達峰、碳中和“1+N”政策體系，明確時間表、路線圖、施工圖。

5、《2030年前碳達峰行動方案》提出實施“碳達峰十大行動”

6、2021年3月1日，國家電網發布“碳達峰、碳中和”行動方案；2022年7月13日，住建部、國家發改委印發《城鄉建設領域碳達峰實施方案》；8月15-16日召開的鋼鐵行業低碳工作推進委員會2022年年會，發布了《鋼鐵行業碳中和愿景和低碳技術路線圖》……

7、到2030年前，若要實現節能減排的目標，70%的潛力在建筑節能減排方面

8、加快推動綠色低碳發展，對建筑業的高質量發展意義重大

9、以工業化、信息化、綠色化“三化合一”為特征的新型建筑工業化代表著未來發展趨勢，是住房和城鄉建設領域綠色發展、低碳循環發展的主要舉措

10、發展新型建筑工業化是促進建設領域節能減排的有力抓手

12、建筑行業實現“30-60”路徑建議

13、從建筑全壽命周期視角看，建筑領域還可以發揮更大的減排能力

14、推進單體建筑到住區、社區的綠色化建設運營模式，創建一批高標準的綠色建筑、健康建筑、綠色社區示范試點，引導民眾對綠色、健康意識的提高，帶動綠色建筑產業鏈企業的轉型升級。

15、綠色建筑：節能減碳

16、綠色建筑：引領潮流的碳中和建筑

17、綠色建筑行業的新發展與新趨勢

18、2021年3月29日，住房和城鄉建設部發布通知，就加強縣城綠色低碳建設公開征求意見。通知提出，縣城新建住宅以6層為主，新建住宅最高不超過18層。

——縣城人口密度應控制在每平方公里0.6萬至1萬人，縣城建成區的建筑總面積與建設用地面積的比值應控制在0.6至0.8。

——縣城新建建筑要普遍達到基本級綠色建筑要求。

19、創新融資方式：發行綠色債券和碳中和債

20、住房和城鄉建設部印發《“十四五”建筑業發展規劃》關于建筑業綠色低碳發展的表述

21、《廣東省建筑業“十四五”發展規劃》（2022年1月5日，廣東省住房和城鄉建設廳印發）對廣東建筑行業如何推進碳達峰、碳中和工作提出的具體要求和任務，借鑒該文件要求，促進公司業務創新與轉型升級

22、2022年7月13日，住建部、國家發改委印發《城鄉建設領域碳達峰實施方案》

23、2022年8月18日，科技部、住建部等九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030年）》

24、建筑業的綠色發展、綠色建筑、碳達峰碳中和影響建筑業、房地產業的上下游行業

25、本章學習與思考：碳達峰、碳中和與建筑行業/企業的挑戰與機遇

五、大基建的新機遇： “大基建”時代對我國建筑行業/企業的影響與應對

1、為什么要搞“大基建”

2、2022-2023年“大基建”重新登上經濟增長的舞臺中央

3、政府工作報告，關于“大基建”的論述有六大亮點

4、大基建時代來臨：中央財經委員會第十一次會議將基礎設施的定位提升到一個新的戰略高度

5、2022年4月26日中央財經委員會第十一次會議要點

6、 依據2022年4月26日中央財經委員會第十一次會議精神，梳理交通、能源、水利等基建投資細分領域和新機會

7、中央和全國31省市自治區都發布了年度“重點項目”名單，基礎設施項目的比例都在大幅提升

8、央企集體轉向“大基建”

9、本章思考：“大基建”時代對我國建筑行業/企業的影響與應對

六、能源的新風口：建筑企業如何抓住新能源行業風口

（一）建筑企業要關注新能源產生的投資機會，抓住新能源產業風口

——建筑企業應重點關注風電、光伏發電和儲能

（二）市場機會：建筑企業應重點關注風電、光伏發電和儲能

1、市場空間廣闊

2、項目施工量大，可滿足施工需求

3、投融資模式清晰，且盈利情況較好

——新能源基建投融資模式PPP模式（包括BOT、BOO等）、特許經營模式（包括BOT、BOO等）、F+EPC等。從投資收益來看，新能源基建項目一般來說投資收益相對較好且投資回收期處于較為合理區間。

4、從基建角度考慮，可重點關注的領域風電、光伏發電和儲能及光伏儲一體化。這些細分行業在新能源領域發展相對成熟，在技術進步和成本降低催化下，應用進一步拓展，并且風電、光伏發電和儲能“大基地”施工量大，與基建領域協同性強。

5、從市場前景看，“十四五”期間我國風電、光伏發電、儲能年均新增裝機規模均在50GW以上，前景廣闊。

6、從市場競爭來看，目前處于“群雄逐鹿”的格局。

7、從投資收益情況看，整體表現較好。

8、整體來看，新能源項目可作為一種較好的投資選擇，對具體項目而言，需要結合實際情況具體分析。

（三）新能源基建項目投融資模式分析

1、新能源基建項目主要投融資模式包括：PPP、特許經營和EPC+F模式等。

（1）PPP模式

（2）特許經營模式

（3）F+EPC模式

2、新能源基建項目融資分析

（1）銀行貸款、股東借款等常規融資方式

（2）融資租賃（直租、回租）

（3）經營租賃

（4）項目融資等

（四）建筑企業如何切入光伏行業

1、我國光伏產業及光伏電站的發展機遇

2、光伏建筑是建筑企業進入新能源領域的最好入口

3、固定資產（廠房、園區）建設是建筑行業進入光伏產業的商機

4、在人才、工程資質、技術儲備等方面做好準備，突破壁壘

5、建筑光伏市場崛起，BIPV接力BAPV迎來新發展

——政策引導下的光伏建筑必將迎來巨大的投資機會

6、建筑企業進入光伏/太陽能行業機會分析

7、光伏產業鏈固定資產（光伏電站、廠房、園區）建設是建筑行業進入光伏產業的商機

8、集中式光伏電站的商機挖掘

（五）建筑企業如何切入風電行業

1、風電產業鏈

2、建筑企業進入風電行業機會分析

3、風電產業鏈固定資產（風力電站、廠房、園區）建設是建筑行業進入風電產業的商機

4、建筑企業能夠參與風電建設板塊

（1）風電設備生產制造廠房建設項目

（2）風力發電站和風力發電儲能站建設項目

（3）風力發電設備安裝工程建設項目

5、建筑企業能夠參與風電建設板塊需要突破四大壁壘

（1）工程資質壁壘

（2）技術壁壘和專業人員壁壘

（3）資本壁壘

（4）開發壁壘

6、國內風力發電項目專業工程主要經營模式

（1）承發包模式

（2）主要施工內容及施工界面劃分

（3）專業工程的深化設計

（4）專業工程的驗收

7、施工企業在風電發電方面產業布局建議

（六）建筑企業如何切入儲能行業

1、我國電化學儲能產業鏈固定資產（廠房、園區）建設是建筑行業進入光伏產業的商機

2、大基地建設“促提速”，儲能與風光共“起舞”

3、大基地項目漸次落地

4、配套設施建設提速

——大基地項目漸次落地的同時，配套設施建設進度也在加快。

——以電化學為代表的新型儲能具有調節速度快、布置靈活、建設周期短等特點，是當前大基地建設的重要配套基礎設施。很多地方提出了清潔能源基地建設須配套20%的儲能規模等要求，一批新型儲能電站正在規劃建設。

5、新能源政策供給加大

6、經驗借鑒：中國能建的案例

（七）建筑企業進入其他新能源行業的機會分析

1、建筑企業進入氫能行業機會分析

2、從可行性、經濟效益等考慮，建筑企業現階段宜放棄進入以下新能源行業機會

七、新契機：當前專項債發行、政府化債背景下，建筑企業承接項目、化解風險的契機與應對舉措

（一）專項債力挺穩投資，托底經濟增長

1、兩會政府工作報告關于專項債

——從專項債規?？?，較上年增加1500億元，規模上升，短期內有利于擴大基建投資，帶動社會投資，穩定總需求；中長期看有利于優化供給結構，提高經濟社會運行效率。同時，今年專項債的使用范圍將進一步擴大，進一步擴大用作項目資本金范圍，有利于一大批重大工程從節奏上盡快落地，靠前發力。專項債與政策性金融工具的協調配合預計在今年仍將發揮積極作用。

2、專項債快發快用有助于帶動擴大有效投資，促進形成更多實物工作量

3、專項債發行保持較快節奏

4、從投向來看，專項債有力支持了各地重大項目建設

（二）兩會政府工作報告關于“加力提效”與“防范化解地方債務風險”

1、2023年財政政策基調為“加力提效”與“防范化解地方債務風險”，兼顧穩增長與防風險

——積極財政政策主要體現在赤字規模、專項債額度上升以及實施的精準性和有效性；減稅降費從數量規模型轉向效率效果型，更加注重精準性，有利于穩定宏觀稅負

2、明確要求“防范化解地方債務風險”，新增赤字全部是中央赤字和國債

3、進一步優化財政支出結構，服務國家重大戰略，強化績效管理，支出端“提效”

（三）地方隱性債務與城投債

1、什么是地方隱性債務？

2、城投歷史發展路徑

3、地方化債繼續推進

4、穩妥有序推進地方隱性債務風險化解

（四）如何化解地方隱性債務？

1、六種地方政府隱性債務化解方式

2、地方債化解：23字總方針

——“省負總責，地方各級黨委和政府各負其責”“中央適度幫助”

3、中央如何救助地方債？

4、堅持中央不救助

5、救與不救之間

6、中央政府并不是當“甩手掌柜”，而是適度幫助

7、在壓實地方責任的基礎上，中央也會適度支持，目前中央支持地方化債的舉措逐步明朗

（五）當前專項債發行、政府化債背景下，對我們承接項目、化解風險有什么契機？

1、穩增長背景下，專項債發行更側重基建

2、回顧歷史，化債期間基建投資表現如何？

3、地方債務與建筑央企擴張的關系

4、地方化債釋放增量資金，市政基建迎景氣修復

（六）當前專項債發行、政府化債背景下，建筑企業承接項目、化解風險的契機及其應對舉措

1、建筑企業承接項目、化解風險的契機

（1）專項債對基建的傾斜

（2）地方債化債的逐步解決

2、應對舉措

（1）利用專項債對基建傾斜的市場機會，積極跟進大基建和地方的市政基建

（2）正視地方債化解帶來的機遇與效果可能不及預期的風險

——都市圈，城市群，區域分化

（3）穩步前進，不盲目擴張

（4）積極發現新的投資領域，比如新能源風口

（5）降本增效，開源節流

（6）抓住新風口：綠色建筑、水務環保、新能源、EOD等

（7）警惕現金流。無論是PPP，BOT，還是EPC，乃至F+EPC，都要做好財務核算以及可能的風險處置預案

（8）利率下行趨勢下，長期投資尤其要注意投資成本和投資收益

八、怎么干：新形勢下建筑企業可以從哪些方面破局發展

率先突破板塊，包括但不僅限于：

——開拓新業務：綠色建筑

——碳達峰、碳中和與建筑“三化合一”：綠色建筑、裝配式建筑等

——抓住新能源產業風口：建筑企業應重點關注風電、光伏發電和儲能

——參與EOD（生態環境導向的開發模式）項目

——開拓新業務：水務環保

——建筑工程企業應介入綜合管廊、海綿城市（洪災城市內澇，凸顯重要性）等新興領域

——開拓新業務：生態園林

——不忘房建主業

——向產業鏈向下游延伸

——拓展海外業務

——等等

第三模塊    圍繞高質量發展主題，如何把握國家“一帶一路”倡議、國際國內雙循環體系，構建人類命運共同體等政策機遇，推動公司海外業務高質量發展

一、中國經濟高質量發展、國際國內雙循環體系與構建人類命運共同體簡要解讀

1、中國經濟高質量發展簡要解讀

2、國際國內雙循環體系簡要解讀

3、構建人類命運共同體簡要解讀

二、“一帶一路”對中國實現跨越式發展的意義

1、我國建設“一帶一路”的經濟動因分析

2、“去全球化”“去中國化”背景下，“一帶一路”被賦予新的歷史重任

三、“一帶一路”建設中的問題

1、面臨“不聯不通”、“聯而不通”和“通而不暢”的現狀

2、面臨復雜的地緣環境和互信不足的問題

3、我國管理體制和思想觀念難以適應形勢變化和國際競爭的需要

4、面臨外方對我國“一帶一路”建設的困惑

5、線路管網維護問題

6、生態環境破壞問題

7、涉外人才短缺問題

四、“一帶一路”面臨不容忽視的風險

1、政治風險：國內政治+地緣政治

2、安全風險

3、經濟（投資）風險

4、法律風險

——投資法律碎片化

——歧視性的市場準入限制與隱性投資貿易壁壘風險

5、道德風險

——貿易往來中的商業欺詐風險

——企業合同違約與延遲支付風險

6、文化風險

五、“一帶一路”的潛在風險（本章是國家層面的內容，可不講）

1、潛在風險之一：相關投資收益率偏低

2、潛在風險之二：投資安全面臨較大挑戰

3、潛在風險之三：私人部門與境外主體出資有限，從而使得中國政府不得不成為主要的出資者

4、潛在風險之四：可能妨礙而非加速中國經濟的結構調整

5、潛在風險之五：可能加深而非緩解沿線國家對中國崛起的疑慮與抵制情緒

六、如何建設“一帶一路”（本章是國家層面的內容，可不講）

1、實現五通

——貿易通、設施通、政策通、民心通、資金通

2、共商、共建、共享

——政治互信、經濟融合、文化包容

——利益共同體、責任共同體、命運共同體

——增信釋疑，積極開展我國“一帶一路”建設的公共外交

3、“一帶一路”所蘊涵的中國智慧

——中國理念：共商、共建、共享

——中國哲學：法乎其上，得乎其中

——中國倫理：己欲立而立人，己欲達而達人。

——中國經驗：革命-建設-改革開放中國模式

——中國方案：互聯互通

——中國戰法：東西呼應、陸海聯通

4、分三階段逐步推進

——第一階段：到2016，夯實基礎：基礎設施開工，沿線形成共識

——第二階段：2024一體化格局形成

——第三階段：2049建成以我為主的（利益、責任、命運）共同體

5、解決資金哪里來的問題

6、解決如何化解風險的問題

（1）“兩容”

（2）“兩分”

（3）“一抓”

（4）加強研究，構建我國“一帶一路”建設的風險評估體系

7、組合拳：五大舉措

——提供貸款

——減免關稅

——培養人才

——增加援助

——消除債務

8、除了資金投入、技術設備、基礎設施，還需要輸出配套制度、人才培訓、管理制度、貿易政策、公共安全等，建立適宜的投資環境、減少貿易障礙、保護境外與投資者權益等

9、在項目選擇方面，更要注意市場導向，確保基礎設施可以產生經濟與社會效益，以此維護作為資本輸出國的利益。

10、中國想要順利的完成對“一帶一路”相關國家的基礎設施投資、運營，當年“入世”做過的事情，同樣也要對一帶一路的相關國家來一遍。毫無疑問，對于目前中國而言，任務難度是非常大的。

11、深化機制建設，推動我國“一帶一路”建設的實施

12、務實合作，形成“一帶一路”建設的早期收獲

13、協同推進，發揮我國國內各方在“一帶一路”建設中的作用

——協調好政府與企業的關系、中央政府與地方政府的關系、歷史與現實關系

14、學習、尊重、利用、制定規則

七、“一帶一路”中，建筑工程企業的機遇、挑戰、問題、風險與應對

1、建筑工程企業面臨的機遇

——“一帶一路 ”沿線國家基建需求大

——大部分“一帶一路”沿線國家對于外商投資持開放態度，且與我國簽訂了雙邊貿易保護協定，部分“帶一路”沿線國家還出臺了吸引外資的優惠政策，部分國家與我國已有合作的經驗

2、建筑工程企業面臨的挑戰

——全球經濟低迷

——保護思潮抬頭

——大國戰略博弈加大

——沿線地緣政治復雜敏感

——貨幣波動加劇等。

3、建筑工程企業自身存在問題

——國際化人才欠缺

——執行國際標準能力不足

——精細化、流程化的管理體系不夠健全

——商務法務運作能力不足等。

4、建筑工程企業面臨的風險與規避

——文化融合的風險與規避

——法律法規的風險與規避

——技術標準的銜接與知識產權保護

——合同糾紛風險與規避

5、建筑工程企業的應對措施

——建立良好的制度和靈活高效的程序

——培養培訓高素質的人才隊伍

——通過“走出去”和“請進來”的雙通道，使國際化人才水平和國際標準能力得到快速提升和改善

——海外機構布局合理適用

——建立靈活便捷的融資渠道，降低融資成本

——在項目選擇方面，要注意市場導向，確?；A設施可以產生經濟與社會效益

八、把握國家“一帶一路”倡議、國際國內雙循環體系、構建人類命運共同體等政策機遇，推動公司海外業務高質量發展

——“一帶一路”帶來的建筑業投資機會與XX企業可能的選擇

1、“走出去”是我國建筑業跨越式發展的必由之路：“一帶一路”給建筑業投資帶來的機遇

2、“一帶一路”沿途建筑業發展現狀

3、我國建筑企業如何利用“一帶一路”的機會“走出去”

4、海外業務推廣一般順序：發達國家→新興市場經濟國家→發展中國家→不發達國家。也不嚴格按照這個順序，根據各國政府規劃和市場需求；根據工程企業自身發展和市場開拓需要

5、“一帶一路”沿線國家貿易投資主要注意事項（法律風險、風俗文化禁忌等）

6、哪些方面的“新基建”是建筑工程企業海外業務未來可能的努力方向

——建筑工程企業的海外機會：公路、鐵路、礦山、輸油管道等

——關于民生基建機會的解讀：體育館、養老、教育、醫療等