第二章 香港上市公司資本運作（發債&增發股票）實務

一、香港證券發行的監管與架構

1、總體監管架構分為三個層次

2、雙重存檔制

3、港交所相關部門的職能與構成

三、港交所上市公司的資本運作手段

1、港交所上市公司再融資制度

2、香港其他股權類證券的公開發行制度

3、香港上市公司資本運作手法與技巧

（增發和配股、可轉換債券、回購）

第二節 香港發債市場狀況解析與實務操作

前言：跨境（香港）資金（資本）的國家管控解析

一、發行人民幣債券市場與最新狀況

1、發行規模及發行數量

2、發債主體結構

3、發行期限

二、境內主體赴港發行美元債市場與最新狀況

1、發行規模及發行數量

2、發債主體結構

3、發行期限

三、2015年以來主要政策法規與梳理暨解析

四、業務拓展

1、重點目標客戶

2、業務合作模式

五、發行條件及發行流程

1、發行條件

2、發行流程與步驟

3、關于評級事項：

六、發行的交易架構

七、發行中介及相關費用情況

綜合案例：碧桂園發行企業債券及中期票據等

第四節 香港上公司增發&配股等實務操作與業務探討

一、配售（向由發行人或中介機構挑選的人士發售證券）；

二、先舊后新配售（獨立第三方配售及同等數量新股）

三、供股（向現有股東作出供股要約或未繳股款之供股股份）

四、公開發售（現有股東作出要約或無未繳股款）。

香港上市公司季報半年報年報如何報出時間節點等，估值市值如何換算；

第三章 香港上市公司定期財務資料披露與規則

一、年度業績：刊發公告與財務報告的期限

二、半年度業績：刊發公告與財務報告的期限

三、季度業績：刊發公告與財務報告的期限

第四章? 上市公司估值方法解析與市值管理