《第三方財富管理的現(xiàn)狀及發(fā)展》

第一部分  第三方財富管理行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展

1.第三方財富管理的內(nèi)涵

2.第三方財富管理業(yè)和金融產(chǎn)品銷售的關系

3.第三方財富管理業(yè)的核心競爭力

4.第三方財富管理在全球的發(fā)展

5.第三方財富管理客戶市場的分析及掌握

6.有效開拓第三方財富管理新客戶的方式

第二部分  以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客戶金融產(chǎn)品營銷模式

1.何謂資產(chǎn)配置?

2.不同資產(chǎn)類別的投資風險及收益

3.資產(chǎn)配置的原則及方法

4.資產(chǎn)配置的各種實務運用模式

5.全新的財富管理營銷流程的規(guī)劃設計

6.以資產(chǎn)配置模式銷售產(chǎn)品的四大步驟

    (1). 確定客戶風險屬性的量化數(shù)據(jù)

    (2). 界定大類資產(chǎn)的分布比例

    (3). 資產(chǎn)配置建議書的制作與公司產(chǎn)品匹配

    (4). 定期追蹤及修正

分組演練:如何以資產(chǎn)配置模式幫高資產(chǎn)客戶理財

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