第一部分 全球私人銀行業務發展最新趨勢 

1. 全球最佳私人銀行美歐較勁

2. 全球私人銀行客戶行為最新調研報告

3. 全球頂尖私人銀行的運作

第二部分 私人銀行客戶及業務模式剖析 

1.認識私人銀行客戶

2.私人銀行客戶群的分類及需求分析

3.不同類型私人銀行客戶的心理研究

4.私人銀行成功的營運模式

第三部分 如何有效開拓私人銀行新客戶 

1.私人銀行市場客戶的區隔細分(Market

Segmentation)

2.選定目標客戶群(Identify Target Market)

3.接近潛在的目標客戶(Approach Prospective Clients)

4.建立客戶關系及信賴感(Build Rapport and Credibility )

5.開發創意制定客戶賬戶計劃(Prepare the Solution)

6.向客戶推薦產品實現開戶及銷售產品(Close the Deal) 

1.熟悉本行所提供的產品及服務的優劣勢

2.執行以客戶為中心的私人銀行服務四步驟

3.私人銀行的增值服務

4.(案例演練):如何以資產配置模式幫高資產客戶理財?

第五部分 如何挽留私人銀行老客戶 

1.老客戶的終生價值(Lifetime Value)

2.老客戶流失的預警征兆

3.挽留老客戶的具體對策

4. (案例演練): 如何挽留老客戶?