【課程大綱】

第一模塊：資產(chǎn)證券化的基本理論

1、資產(chǎn)證券化的定義和運作模式

2、資產(chǎn)證券化與傳統(tǒng)融資模式的區(qū)別

3、中國資產(chǎn)證券化發(fā)展史

4、資產(chǎn)證券化種類及特性

5、國內(nèi)資產(chǎn)證券化監(jiān)管單位

6、各監(jiān)管單位發(fā)布的法律法規(guī)指引

7、境內(nèi)信托資產(chǎn)證券化與離岸信托資產(chǎn)證券化

8、準入的基礎資產(chǎn)類別

9、真實出售與破產(chǎn)隔離的認定及法規(guī)依據(jù)

10、信用增級的法規(guī)要求

第二模塊：資產(chǎn)證券化的基本流程及關鍵點

1、專家設計流程圖              

2、基礎資產(chǎn)類別的選擇

3、資產(chǎn)管理（或信托）計劃的設立

4、服務商和受托方的選擇

5、證券評級的理念與方法

6、公開發(fā)行說明書的解讀與制作

7、資產(chǎn)證券化實際案例分析

8、發(fā)起機構與投資者多元化趨向

第三模塊：資產(chǎn)證券化與投行創(chuàng)新業(yè)務

1、商業(yè)銀行配套的風險控制體系?

2、投融資平臺、房地產(chǎn)等敏感行業(yè)的項目遴選與風險控制方法?

3、風險管理運作模式（六大模塊）

4、信托業(yè)發(fā)展與信托融資

5、投資銀行的功能

6、上市公司相關資本運作

7、產(chǎn)業(yè)基金運作

8、投資銀行與資產(chǎn)證券化

9、風險投資基金融資案例

10、涉及資產(chǎn)證券化的財務問題

第四模塊：資產(chǎn)證券化實操和表外融資

1、基于同業(yè)合作的表外融資和資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的最新政策和模式解析

2、表外融資的基本交易結構，和信托及券商合作的表外融資產(chǎn)品操作和營銷技巧

3、與信托和券商合作的證券化產(chǎn)品，包括股票配資信托、應收帳款信托、股票質押信托、票據(jù)和同業(yè)存款證券化等產(chǎn)品的交易結構、操作和營銷技巧?

4、如何與財務公司、信托公司、證券公司合作進行理財產(chǎn)品設計

5、與信托和券商合作表外融資和資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的案例分析