【課程大綱】

第一模塊：資產(chǎn)證券化的基本理論

1、資產(chǎn)證券化的定義和運(yùn)作模式

2、資產(chǎn)證券化與傳統(tǒng)融資模式的區(qū)別

3、中國資產(chǎn)證券化發(fā)展史

4、資產(chǎn)證券化種類及特性

5、國內(nèi)資產(chǎn)證券化監(jiān)管單位

6、各監(jiān)管單位發(fā)布的法律法規(guī)指引

7、境內(nèi)信托資產(chǎn)證券化與離岸信托資產(chǎn)證券化

8、準(zhǔn)入的基礎(chǔ)資產(chǎn)類別

9、真實(shí)出售與破產(chǎn)隔離的認(rèn)定及法規(guī)依據(jù)

10、信用增級的法規(guī)要求

第二模塊：資產(chǎn)證券化的基本流程及關(guān)鍵點(diǎn)

1、專家設(shè)計(jì)流程圖              

2、基礎(chǔ)資產(chǎn)類別的選擇

3、資產(chǎn)管理（或信托）計(jì)劃的設(shè)立

4、服務(wù)商和受托方的選擇

5、證券評級的理念與方法

6、公開發(fā)行說明書的解讀與制作

7、資產(chǎn)證券化實(shí)際案例分析

8、發(fā)起機(jī)構(gòu)與投資者多元化趨向

第三模塊：資產(chǎn)證券化與投行創(chuàng)新業(yè)務(wù)

1、商業(yè)銀行配套的風(fēng)險控制體系?

2、投融資平臺、房地產(chǎn)等敏感行業(yè)的項(xiàng)目遴選與風(fēng)險控制方法?

3、風(fēng)險管理運(yùn)作模式（六大模塊）

4、信托業(yè)發(fā)展與信托融資

5、投資銀行的功能

6、上市公司相關(guān)資本運(yùn)作

7、產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作

8、投資銀行與資產(chǎn)證券化

9、風(fēng)險投資基金融資案例

10、涉及資產(chǎn)證券化的財(cái)務(wù)問題

第四模塊：資產(chǎn)證券化實(shí)操和表外融資

1、基于同業(yè)合作的表外融資和資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的最新政策和模式解析

2、表外融資的基本交易結(jié)構(gòu)，和信托及券商合作的表外融資產(chǎn)品操作和營銷技巧

3、與信托和券商合作的證券化產(chǎn)品，包括股票配資信托、應(yīng)收帳款信托、股票質(zhì)押信托、票據(jù)和同業(yè)存款證券化等產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)、操作和營銷技巧?

4、如何與財(cái)務(wù)公司、信托公司、證券公司合作進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)

5、與信托和券商合作表外融資和資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的案例分析