商業(yè)銀行投資銀行專題

授課提綱

一、授課對(duì)象：

金融機(jī)構(gòu)高管以及投行部門(mén)、金融市場(chǎng)部、公司金融等部門(mén)主管。

二、授課時(shí)長(zhǎng)：

1天 6小時(shí)。

三、授課目標(biāo)：

啟發(fā)學(xué)員了解中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融改革概況以及未來(lái)利率市場(chǎng)化、匯率市場(chǎng)化、資本賬戶開(kāi)放、資本項(xiàng)目下可兌換以及人民幣國(guó)際化大背景下，中國(guó)未來(lái)金融與多層次資本市場(chǎng)發(fā)展的整體趨勢(shì)。

了解公司金融化基礎(chǔ)原理、了解資產(chǎn)證券化的有關(guān)模式與案例、發(fā)行債券與票據(jù)、非標(biāo)資產(chǎn)的各種創(chuàng)新模式與運(yùn)作，商業(yè)銀行如何參與PPP項(xiàng)目運(yùn)作、企業(yè)并購(gòu)與重組上市等運(yùn)作。

四、授課大綱：

1、中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融改革總體趨勢(shì)分析（略講）

（1）中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)趨勢(shì)

（2）中國(guó)金融改革總體目標(biāo)與未來(lái)利率及資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)

（3）銀行業(yè)暴利的歷史與未來(lái)趨勢(shì)

（4）商業(yè)銀行盈利的基本模式與商業(yè)銀行先進(jìn)商業(yè)模式分析

（5）未來(lái)金融產(chǎn)品與服務(wù)的增長(zhǎng)領(lǐng)域

2、公司金融基本理論與應(yīng)用基礎(chǔ)（略講）

（1）公司投融資為公司戰(zhàn)略服務(wù)、以公司價(jià)值最大化為目標(biāo)

（2）公司價(jià)值最大化三種核心手段

（3）公司融資模式分析

（4）結(jié)合銀行服務(wù)介紹企業(yè)私募融資估值與風(fēng)控解析

3、資產(chǎn)證券化

（1）資產(chǎn)證券化基本模式與案例

（2）商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化與不良貸款證券化

（3）企業(yè)資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)支持票據(jù)、項(xiàng)目收益?zhèn)㈨?xiàng)目收益票據(jù)與ABS負(fù)面清單管理

（4）資產(chǎn)荒與未來(lái)創(chuàng)新證券化領(lǐng)域前沿分析

4、債券與票據(jù)承銷

（1）中國(guó)債券市場(chǎng)總體融資品種與體系、監(jiān)管

（2）以永續(xù)債為例介紹債券融資一般模式及永續(xù)債改善資產(chǎn)負(fù)債表的特定價(jià)值。

5、商業(yè)銀行如何參與PPP：政府與社會(huì)資本合作

（1）PPP項(xiàng)目運(yùn)作的背景、政策與政府信用

（2）PPP項(xiàng)目運(yùn)作具體案例解析

（3）商業(yè)銀行以結(jié)構(gòu)化投資參與PPP項(xiàng)目融資

（4）商業(yè)銀行參與PPP基金運(yùn)作

6、企業(yè)并購(gòu)重組顧問(wèn)與融資

（1）企業(yè)重組借殼上市案例解析

（2）不動(dòng)產(chǎn)收購(gòu)與并購(gòu)貸款、銀行并購(gòu)融資

（3）企業(yè)并購(gòu)與整合

（4）不良資產(chǎn)處置

7、綜合金融創(chuàng)新

（1）結(jié)構(gòu)化融資

（2）夾層融資

（3）企業(yè)貸款+期權(quán)投資

（4）股債結(jié)合

（5）互聯(lián)網(wǎng)金融

（6）銀行間同業(yè)、銀行與非銀機(jī)構(gòu)同業(yè)、資管合作

（7）其他創(chuàng)新