策劃工作的開展主要按以下幾個步驟來進行：1）確定營銷目標。每一個策劃方案必須有一個明確的目標，比如短期提高銷量、增進顧客對公司的認同或提高顧客對產品內容的了解等。另外，這個目標所針對的顧客群必須明確，要做到有的放矢。2）設計方案內容。策劃方案的內容，必須有明確的利益點，以便充分刺激顧客的欲望，而且要考慮投入與產出之間的關系。利益點的選擇要充分考慮所選取的顧客群的消費行為。如果我們針對高端顧客，就可以通過地位身份象征來尋找他們的認同，也就是說，要他們在購買我們的產品時，感覺到只有他們這樣的人才能消費起我們的某一種保險，從而產生榮譽感和自豪感。如果我們針對的士司機做營銷方案，就要從價格便宜等方面來考慮。3）傳播營銷內容。策劃方案設計出來之后，我們還必須把方案中的內容通過合適的途徑傳播給選定的目標顧客。一般可以采取媒體告之（這也是為什么前面極力主張把媒體管理放在營銷管理部的原因之一）、業務人員通知（包括直接溝通、電話、手機短信、信件等）、內部刊物（公司刊物、俱樂部刊物等）。傳播途徑的選擇也要從顧客的角度出發，而不應千篇一律。如果我們的傳播受眾是的士司機，那我們選擇交通電臺最好不過；如果我們的受眾是商業人士，那電臺和報紙的財經欄目就成了我們的選擇；如果受眾是家庭主婦，也許熱播的電視連續局的插播廣告是我們的最好選擇。
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