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田密:基金健診實戰訓練

基金基金健診基金銷售

2022-08-20 2439

對象

銀行個金條線客戶經理

目的

? 使理財經理掌握基金健診的三大原理和四步基本流程； ? 掌握“基金健診四步曲”，準確挖掘客戶需求； ? 掌握各類基金的特點和配置方法； ? 通過基金健診方式提高基金銷量； ? 通過基金健診專場客戶活動策劃達到批量配置基金的目的； ? 幫助理財經理完成基金銷售任務,增加職業認同，提高隊伍穩定性。

內容

課程大綱

第一講：為什么要做基金健診

第二講：什么是基金健診

第三講：單一基金解讀

第四講：多支基金比較（基金健診四部曲）

第五講：如何利用基金健診促成基金銷售

第六講：售后跟蹤做什么?怎么做?

第七講：基金健診專場客戶活動策劃

分組討論：什么樣的客戶活動更受歡迎

現場演練及點評

課程小結：課前相關問題集中解答；評選優勝小組，優秀學員

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