一．      

金融理財?shù)幕A(chǔ)

1. 國內(nèi)投資理財市場現(xiàn)狀

2. 客戶營銷難點分析

2. 預(yù)見財富管理發(fā)展的趨勢

3. 金融理財?shù)囊饬x與目的

4. 客戶投資理財行為分析與對策

5. 客戶信息的收集與整理

6. 客戶投資行為風險深度分析與對策

7. 分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢

二．    基本投資工具

 1. 股票  

 2.   債券

 3.   證券投資基金

 4.     私募基金

 5.   投資型信托

 6.   保險理財

?   7.   券商集合資產(chǎn)管理計劃

?   8.   QDII

?  9.    外匯

?  10.  貴金屬

?  11. 房產(chǎn)

三．資產(chǎn)配置與理財產(chǎn)品銷售策略

資產(chǎn)配置概述

（一）資產(chǎn)配置的內(nèi)涵

91.5%的績效歸功于資產(chǎn)配置

經(jīng)濟周期與配置策略

金融商品銷售業(yè)務(wù)再認識

金融商品銷售執(zhí)行重點

金融商品銷售業(yè)務(wù)技巧

金融商品銷售話術(shù)學習

如何對高端客戶投資部位進行修正提醒建議

與客戶有效溝通的三個重點

和客戶利益結(jié)合起來的六把溝通金鑰匙

高端客戶溝通的話術(shù)設(shè)計