縱觀2013年銀行業的年報，幾乎呈現兩極分化的趨勢。五大行不約而同地出現凈利增速下滑，反而是中小股份行實現了逆襲。

在眾多公布業績的銀行中，僅中信銀行和浦發銀行還保持了20%左右的增長，中信銀行同比增長26%，浦發銀行同比增長20%，興業銀行同比增長19%。而其他銀行均出現不同程度的增速下滑。

仔細探究銀行凈利潤增速大幅下降的原因，可以發現，利差收窄已成為侵蝕銀行利潤的毒瘤。

業內人士認為，這或許意味著過去銀行依靠吃利差生存的舒服日子已一去不復返。反觀在2013年仍能獲得較高利潤增速的銀行，都在主動積極尋求改革。

中間業務很給力

2012年，還喊著“利潤高得不好意思”的銀行，或許當時還沒有意識到，僅僅1年之后，就迎來了利潤增速大幅下降的拐點。

觀察各家銀行2013年年報可以發現，在五大行中，凈利潤增速降幅最大的是交通銀行，其2013年凈利潤增速為6.7%，相對于2012年末的15.1%下降了8.4%；農行凈利增速為14.5%，增速下滑了4.5%； 五大行中，零利潤增速降幅最小的是工商銀行，其2013年凈利增速為10.2%，增速同比下滑4.3%；而中國銀行的凈利潤增速雖僅為12.4%，但相對于2012年微幅上漲0.3%。

在股份制銀行中，增速下滑最快的是民生銀行，2013年凈利同比增速為12.6%，增速比2012年下滑21.9%；其次，下降較快的還有平安銀行，2013年凈利潤同比增長13.6%，增速較2012年的30.4%下滑16.8%； 招商銀行凈利潤同比上升14.3%，增速同比下滑10.7%。

縱觀各家年報，目前銀行業正經受三大挑戰：

一是利率市場化進程加快，利差收窄，影響銀行盈利能力。2013年末銀行業凈息差為2.68%，同期下降了0.07%，并且，分析人士預計2014年將進一步下降；

二是不良貸款率上升，2013年銀行業平均不良率上升到1%；

三是互聯網金融打破了傳統金融陳規，從外部擠壓了銀行的生存空間。

不過中信銀行、浦發銀行、興業銀行這三家銀行凈利增速卻仍能保持20%左右的較快速增長，主要原因在于中間業務的快速增長。

中信銀行2013年實現凈利潤397億，同比增長27%，歸屬母公司凈利潤同比增26%，其中凈利息收入、營業收入和撥備前利潤分別同比增長14%、17%、18%。21世紀網分析年報發現，規模高速擴張和中間業務收入比重提升成為貢獻利潤的最大因素。

2013年，中信銀行凈手續費收入同比增長50%，貢獻利潤增長7.11%。中間業務的快速增長主要由于銀行卡、托管業務、理財手續費和顧問咨詢費等新興業務增長較快。2013年，凈手續費收入占營業收入的比重較年初提高3.55%至16.08%。

對此，申銀萬國分析師徐冰玉預計，“2014年，中信銀行非利息收入將增長40%左右?！?/p>

另一家凈利潤增速排名靠前的銀行，浦發銀行年報顯示，2013年實現營收首次逾千億，達1000.15億元，同比增長21%，實現凈利潤409.2億元，同比增長20%。

浦發銀行的中間業務收入同樣顯示出高增長的態勢。除了利息收入的穩定表現外，浦發銀行在貿易融資、投行、理財等新業務上取得的非利息收入較為可觀。

年報顯示，浦發銀行2013年手續費及傭金收入約139億元，同比增長近六成。從占比來看，中間業務占營收比從去年同期的10.5%增長到現在的14%，公司業務結構調整有所見效。另外，從理財業務來看，2013年全年銷售理財規模近2.5萬億、余額4000多億，帶動了資金理財手續費不托管業務手續費分別增長340%、156%。

民族證券分析師于娃麗認為，“隨著業務結構的持續改善，未來浦發銀行的中間業務收入增長仍有內生動力?！?/p>

同樣受益于中間業務快速提升的還有興業銀行，2013年興業銀行實現凈利潤415.11億元，同比增長19%。推動業績增長的主要因素為凈息收入穩步增長，中間業務顯著提升。年報顯示，2013年興業銀行手續費及傭金凈收入同比增長58.8%，托管及銀行卡業務占營業收入比重提升至21.74%。

不良很煩惱

一方面是凈利潤的高速增長，另一方面是資產質量的下滑。

從全行業來看，2013年已公布年報的銀行平均不良率同比上升了9個基點，不過瑞銀證券分析師甘宗衛分析認為，“若加回核銷后的不良率實際增長的幅度會更大，達到27個基點，這體現不良暴露程度有所提升?！卑殡S產能過剩、經濟結構性調整等問題，行業資產質量壓力將持續，甘宗衛預計2014年不良率仍面臨回升趨勢。

雖然五大行在凈利潤增速上難敵中小股份行，但是在不良率的控制上卻更勝一籌，而中小銀行不良回升幅度較大。綜合比較各家銀行，四季度國有大行不良貸款僅溫和回升3%，中小銀行不良貸款余額環比回升9%。

其中，四季度不良貸款回升幅度最大的，恰好也是2013年凈利潤增速表現最好的中信銀行，它的不良率環比增長18%。而從全年來看，中信銀行的不良率為1.03%，同比提升29個基點，不良貸款余額全年增加78億元。撥備覆蓋率206.63%，同比下降81.63%，信貸成本下降22個基點至0.62%。從行業分布看，不良仍集中在批發零售業和制造業，主要是2013年受鋼貿影響較大。

浦發銀行同樣出現了不良率和不良貸款的雙升。資產質量仍是關注重點，2013年末不良余額約為130.6億元，環比增加12億元，受不良貸款增加影響，浦發銀行年末的不良率環比提升0.05個百分點至0.74%。而2013年全年考慮核銷與轉出后不良生成率約53個基點，其中4季度不良生成率超過70個基點，明顯高于前三個季度的46個基點；盡管下半年處置力度遠高于上半年，但逾期貸款占比仍由中期的1.22%繼續上升至1.30%；全年信用成本率為0.64%，同比增加10個基點；期末撥貸比下滑至到2.36%。

而興業銀行的資產質量相對好于前兩家。截止2013年末，興業銀行的不良貸款率為0.78%，環比提升了0.05個基點，不良余額103.31億元，環比增加了19億元，全年整體核銷僅8.97億元。