各位尊敬的專家與同行們,大家下午好!我叫Jason張,很高興今天有機會來到這里,和大家分享與交流我從企業信息化領域的從業經驗中獲得的一些體會,今天我的演講主題是數據規劃在企業信息化中的應用。( 30 秒)
幻燈片第 2 頁 總議程
我今天的演講內容包括四部分,首先,我們要探討一下企業信息化的一般發展規律,然后,我們來看看企業開展企業數據規劃的背景和任務。接下來,我們來看看企業進行總體數據規劃的工作方法、過程和內容。最后,我們探討一下企業完成數據規劃后的后續工作,就是如何把數據規劃的成果落地的問題。( 45 秒)
企業信息化發展規律
幻燈片第 3 頁 本節議程
首先,我們通過回顧企業應用信息技術的歷史和現狀,來探討企業信息化的一般發展規律。(
10 秒)
我認為,企業信息化的目標是建立計算機化的企業管理系統,我這里所說的系統,引用彼得 . 圣吉 (Peter Senge) 在《第五項修煉》的觀點,描述企業也是一種“系統”,一種動態復雜的系統,也都受到企業各部分細微且息息相關的活動所牽連、彼此影響著。( 45 秒)
幻燈片第 4 頁 當今的企業
當今的企業,在全球化市場的發展格局下,隨著業務規模的成長,企業的各個業務職能單元已經廣泛地分布在世界范圍內的不同地點。( 20 秒)
幻燈片第 5 頁 當今企業的信息化現狀–條塊化的信息技術架構和零散的數據
這些分布在不同地域的業務職能部門,他們對信息技術部門紛紛提出了不同的信息化需求,以支撐本部門的業務運作管理的需要,信息技術部門以不同的服務器、軟件平臺和數據庫平臺 , 建立了不同版本的 ERP 、 CRM 、 SCM 、生產管理、財務管理方面的應用系統去滿足這些業務需求,因此企業得到的是條塊化的信息技術架構以響應業務部門不同的需求,形成了如上圖所示的星羅棋布的企業信息系統格局,企業的核心數據零散地分布在企業各種獨立開發的信息系統之中,這些系統之間的數據缺乏有效的集成和共享,形成了企業的一個個“信息豎井”或者說“信息孤島”。( 80 秒)
幻燈片第 6 頁 當今企業信息化的發展瓶頸—數據處理危機問題
在這種條塊化的信息體系架構下,一方面,隨著企業業務規模和組織架構日益擴大,組織的膨脹需要更多信息系統的支撐,企業的管理和業務的協同也日趨復雜;( 20 秒)
而另一方面由于系統間缺少數據共享,往往相同信息需要在不同的信息系統重復錄入一次,隨著系統數目的增加,反而加大了員工的工作量,引發了員工對信息化的消極抵觸情緒,反而加劇了企業部門之間 信息溝通不順暢,信息不對稱,管理脫節,各部門各自為政等問題,出現了企業管理界所描述的越來越厚的“部門墻”,這就是當今企業界信息化建設中普遍面臨的“數據處理危機”問題,具體表現為:
1. 計算機應用的失敗案例很多,企業花巨資開發的信息系統并沒有收到預期的應用效果;
2. 陳舊應用系統的積壓嚴重,這些過時的應用系統已經日益不能滿足業務的需要,但為了維護業務的穩定又不能不超齡服役;
3. 新應用開發的低效率,遠遠不能滿足用戶不斷涌現的新需求;
4. 系統維護的困難;
我們可以看到,當今的企業信息部門負責人承受著響應新需求和維護舊應用的雙重壓力,過著壓力很大的日子。
( 120 秒 )
幻燈片第 7 頁 理查德·諾蘭 (Richard · L · Nolan) :“計算機化企業”的發展階段論
美國學者理查德 . 諾蘭 (Richard.L.Nolan) 在 80 年代初總結了美國一些企業計算機應用的發展規律,提出“六階段模型”:起步,擴展,階段:控制,集成,數據管理,成熟。諾蘭模型是對企業具有 10 到 20 年的計算機應用歷程的總結,如上圖所示,是一種波浪式的發展過程。( 60 秒)
諾蘭六階段模型反映了企業計算機應用一定的發展規律,前三個階段具有計算機時代特征,后三個階段具有信息時代的特征,其轉折點是企業進行總體數據規劃的時機,“諾蘭模型”把集成和數據管理分成前后兩個階段,似乎可以先搞集成后搞數據管理,但后來的大量實踐表明這是行不通的。(
60 秒)
幻燈片第 8 頁 目前國際公認的衡量信息化發展水平的“米歇模型”
20 世紀 90 年代,米歇( Mische )對此做出了修正,揭示了信息系統的集成和數據管理不可分割,集成階段的重要特征就是搞好數據組織,或者說信息系統集成的實質就是數據集成。( 30 秒)
米歇的研究成果可以概括為關于企業綜合信息技術應用連續發展四個階段的“米歇模型” , 成為目前國際公認的衡量企業信息化發展水平的參照,“米歇模型”可以幫助企業和開發機構判斷自己的信息技術發展水平,了解自己的信息技術綜合應用現狀在現代信息系統的發展階段中所處的位置,由此就能找準這個企業信息化的發展目標,是研究一個企業的信息體系結構和制定變革途徑的認識基礎。( 60 秒)
幻燈片第 9 頁 企業信息化應用水平
根據我在企業信息化領域的從業經驗,企業信息化應用水平大致劃分為三個層次: (5 秒 )
- 起步階段搞一些作業票錄入之類的簡單應用,將采購單、入出庫單等數據用程序錄入到計算機,并簡單保存在數據庫中,供查詢使用,此層次上的計算機應用用戶主體是企業的基層員工,通過計算機的使用提高工作效率,減輕工作量。( 40 秒 )
第二層是支持部門業務管理的計算機化,在此層次上的信息系統是根據職能部門制定的業務流程來設計的,流程通過信息系統固化,旨在使職能部門的業務處理過程更加通暢,使業務流程所涉及崗位員工的工作規范化,減少人為控制因素,并自動化一些流轉環節以提升流程的效率。( 40 秒 )
到第三層信息系統是為企業管理層提供全面的經營分析和決策支持,對存儲在計算機中的企業數據針對企業各層級的管理者運營管理需要進行加工整理,為管理和決策提供有效的信息支持。 (20 秒 )
可見企業的信息化是從簡單的單一應用、到部門級管理信息化、到整個企業運作的信息化,企業信息系統的應用水平的高低在相當大的程度上是由其所管理的數據規模和方式來決定的,可以說企業的數據管理水平是支撐企業級的信息化應用大廈的基礎設施的重要組成部分,和建筑行業生產力水平的演進類似,隨著企業信息化應用水平的不斷提升,企業信息化的規模也日益大型和復雜,因此離不開企業更為強大的企業信息資源管理體系結構的支撐。( 60 秒 )
幻燈片第 10 頁 企業數據領域的演進
一般我們認為數據是客觀事物的基本事實的符號表示,信息是數據經過加工處理后得到的對人們有用的資料。 (10 秒 )
這里我們可以用直觀的方式來對比現實社會的演進和企業數據領域的演進路徑,先是業務操作系統生產數據,然后需要通過實現數據集市應用來分享數據,后來通過數據倉庫相關的理念和技術幫助企業有效地組織和整合數據,以支持數據在企業更大范圍的共享使用,最新的理念是近幾年 IBM 公司提出的信息超市,強調讓用戶通過自主服務獲取所需要的信息。 (50 秒 )
數據作為企業的重要戰略資源,如何讓數據從依附應用程序而存在的局面發展到用戶能通過自主服務的方式使用,使得數據的加工處理逐步擺脫特定程序的束縛,是目前信息時代企業信息化的發展方向和主流趨勢。( 30 秒 )
數據規劃的背景和任務
幻燈片第 11 頁 本節議程
接下來,我們介紹數據規劃誕生的背景,用架構的方法形成企業信息化戰略藍圖的觀點,數據規劃的在企業信息化中的定位,以及企業的總體數據規劃的目的和所要完成的任務。( 20 秒)
幻燈片第 12 頁 數據規劃的背景
- 數據資源是企業最重要的資源,對其規劃、管理和有效利用是非常重要的基礎工作。( 20 秒)
- 缺乏統一的總體數據規劃,造成數據在各個信息系統的定義、格式不統一,系統之間無法有效地共享信息。 (20 秒 )
- 越來越多的企業也開始意識數據分散對企業運作的不利影響,開始在企業整體層面對統一的企業數據模型進行研究和建設。( 20 秒)
- 從企業信息化發展的角度建立企業數據模型,用以指導未來的信息系統建設,同時也是一個企業信息化知識庫積累的過程。( 20 秒)
幻燈片第 13 頁 企業架構:實現企業戰略的工具 , 信息化規劃的成果
企業信息化的建設是一項長期而艱巨的工程,應該循序漸進,在當今業界,運用企業架構的方法來規劃企業信息化的發展藍圖,確保信息化的有序發展,已經是形成了廣泛的共識。( 30 秒 )
如何把戰略貫徹到企業的日常運作中是讓企業戰略落地最為關鍵的問題,如果說戰略是讓企業做正確的事情,企業架構就是幫助企業正確地做事情、是幫助企業高層管理者實現戰略目標的重要工具。( 30 秒 )
企業的架構包括企業的業務架構(也稱為運營模式)和 IT 架構,現代化的企業是一個需要高度協同合作的復雜的社會組織,企業發展戰略的執行要依賴企業多個要素的互相配合,對管理的需求是方方面面的,而且很多方面需求可能是互相排斥的,需要做統籌考慮。因此企業信息系統的建設,也必須作為一個復雜的系統工程來看待,企業的架構作為一種對企業多角度的綜合描述,以實現企業從戰略到業務到 IT 的一體化描述。 (90 秒 )
幻燈片第 14 頁 用企業架構形成指導企業信息化建設的戰略藍圖
運用企業架構的原理和方法形成的信息化規劃藍圖,將作為連接業務戰略與具體解決方案的紐帶,在企業建立具體的業務能力和開發 IT 系統的時候,必須遵循企業架構的原則,注重與企業整體發展方向的步調協調,從而保證企業戰略的實施。 (40 秒 ) 和城市建設的過程類似,如果在建設的早期不對城市做總體規劃,確定好城市的發展定位、功能分區,交通、供水供電、通訊等公共基礎設施和各部分的接口連接關系,并在建設過程中指導具體工程的局部設計,則隨著城市的快速成長就會暴露出諸多問題,譬如我們在國內很多城市都感受過路被反復挖開,以修理和鋪設水、電、通訊線路等不同公共設施的困擾,給市民的生活和出行帶來很大的不方便。( 70 秒)
企業的信息系統建設也是同樣的道理,單個系統的建設或多或少都會跟企業的其他系統或者業務發生關系和造成影響,所以,通過及早的規劃來避免過去每個部門信息系統各自為政的無序狀況是保障企業信息化投資的必要措施。( 30 秒)
幻燈片第 15 頁 數據規劃在企業信息化中的定位
企業的信息化戰略規劃工作是承接企業戰略規劃的落地的重要環節,而開展總體數據規劃工作又是規劃企業信息化藍圖中的重要組成部分,因此數據規劃作為企業信息化規劃的重要組成部分,對上承接企業戰略的落實,對內通過梳理企業信息資源,為消除“信息孤島”和實現應用系統的集成而做企業層面的數據建模和數據標準化工作,對下指導后續企業信息化建設過程中應用系統的軟件選購和開發。( 60 秒)
幻燈片第 16 頁 在企業數據建模方面,不要做重新發明輪子的事情
在業界眾多學者的研究實踐已經證明,企業的數據模型有相當大的部分(超過百分之 75 )是相同或者相近的,是可以反復使用的,過往的企業信息化歷程中,在沒有一個全局統一的企業數據模型的指導下,大多數應用系統的開發都對相同的業務實體數據對象做類似“重復發明輪子”的數據建模工作,這是造成不同的應用系統對相同的數據表達格式不一致的根源( 50 秒);
另外,研究表明,雖然企業的業務流程經常變動,導致對于數據的處理過程需要經常性的調整,而企業的數據類型基本上是穩定的,只有建立了穩定的數據結構,才能使業務處理上的變化被計算機系統所適應,這正是面向數據的軟件開發方法所具有的靈活性,而面向功能和過程的軟件開發方法往往不能適應管理上變化。(
50 秒);
所以,很有必要從企業全局的角度做總體數據規劃,以規范指導各個應用系統的數據庫設計工作,從而從根源上避免應用系統分別獨立開發所形成的數據結構表達上的不一致和零散的局面。( 30 秒)
幻燈片第 17 頁 數據規劃的目的和主要任務
數據規劃是針對需要在整個企業層面廣泛共享和用的信息資源,分析這些數據在采集、處理、傳輸和使用各環節的全生命周期的流轉規律,為整合信息資源、消除 “ 信息孤島 ” 、實現信息共享而實行的總體規劃。( 30 秒)
通過良好的總體數據規劃,可以起到三方面的作用:引領企業在企業數據管理和信息技術應用的方向:規避信息化的綜合風險和階段風險,并且凝結企業各個層面、各個領域的人員對企業數據資源的重要性、建設與管理需求方面的共識。( 30 秒 )
數據規劃往往作為一個信息化規劃咨詢項目的部分或者獨立子項目進行,關鍵是要回答下面幾個問題
(10 秒
) 業務中包含哪些內容?
要回答這個問題,需要對企業各業務領域的業務職能范圍、業務能力要求等內容進行分析。 (25 秒)
業務過程中需要使用哪些數據?
要回答這個問題,需要對業務包含的主要活動以及活動中使用的數據進行分析。這里需要特別關注的是業務活動中該業務領域與外部單位進行數據交互的內容和方式。( 30 秒)
哪些數據需要共享交換?
要回答這個問題,需要對業務領域中的信息共享與交換需求進行全面的分析,其中包含對數據統一性的需求。這里需要特別體現為后面會重點提到的,資源信息的“主數據”概念:如財務、人員、客戶等,業務中對此類數據往往有著強烈的共享交換需求。( 40 秒)
如何規范這些數據?
要回答這個問題,需要進行數據標準化方面的規劃,這至少包含
3 個方面的內容:
數據標準自身應當包含哪些內容
有哪些數據標準需要遵循或可以參考
如何利用數據標準對業務數據進行規范 (40 秒 )
如何對規范進行管理和持續改進?
要回答這個問題,其重點之一就是建立對各數據標準內容的編制和維護的負責人,并且建立相應的組織機制和管理流程予以保障等等。 (20 秒 )
數據規劃的方法和內容
幻燈片第 18 頁 本節議程
接下來,我們來看看數據規劃具體實施過程的方法和內容。(
5 秒)
幻燈片第 19 頁 數據規劃的方法和過程
大的來說,數據資源規劃總體步驟可以分成四步 (5 秒 )
首先,通過解讀企業的發展戰略,梳理企業的管理業務流程,搞清楚企業由哪些業務領域構成,需要培養什么業務能力的問題。
(10 秒
) 第二,通過對核心業務能力配備和業務流程的分析整理,結合對企業的管理業務信息采集、處理、傳輸和應用進行數據分析,從全局角度分析信息系統整體信息需求。 (20 秒 )
第三,規劃企業總體數據模型,并且用合適的格式描述,例如用概念模型、邏輯模型和元數據等結構化手段描述企業信息的數據結構;
(20 秒
) 第四,規劃支撐總體信息需求的技術平臺,并建立相關的數據管理和治理的原則,梳理應用系統的間的數據整合關系 ( 例如 MDM,ODS, EDW, Data Marts) ,建立和完善企業統一的數據架構。 (20 秒 )
幻燈片第 20 頁 業務戰略和需求分析:全面理解企業戰略對信息化的總體需求
業務戰略決定了信息化戰略,所以信息化規劃的第一步要解讀企業的戰略,形成對企業的業務管理體系結構化的理解,從而歸納總結出企業戰略對信息化的總體需求。( 20 秒)
信息化規劃項目也要做需求分析,而信息化規劃項目中的業務需求分析和軟件開發項目的需求分析有什么不同?(
20 秒)
分析的業務范圍不同,信息化規劃的業務需求分析是一種全局性的分析,強調對全企業、企業的大部分或者主要部分進行分析,需要有全局的觀點;軟件開發項目的需求分析是一種局部性的分析,根據具體的軟件開發項目的范圍進行調查分析,旨在滿足編程需要,不強調全局的觀點。( 30 秒)
分析的意圖是不同的,信息化規劃的業務需求分析的目的是弄清楚業務是怎么做的,側重在對業務功能的認識,不太偏重軟件具體怎么做;而軟件的需求分析的目的是弄清楚需要軟件做什么,并且有可能要深入到怎么做; ( 30 秒)
分析人員的組成不同,信息化規劃的業務需求分析是一定要由企業的高層領導來牽頭,安排各職能部門的業務職能人員參加,與計算機系統分析員組成聯合項目小組,需求分析的過程也是一個雙方研討的過程,并且最好業務人員起主導作用;而軟件項目的需求分析主要由計算機系統分析員負責完成,一般的作業型系統和部門管理系統也不需要企業的高層領導參與;( 50 秒)
對數據標準化的要求不同,信息化規劃的業務需求分析是為接下來數據規劃中建立全局的企業數據模型和后續的主數據標準做準備的;而軟件開發項目不需要為數據的標準化工作做準備。( 20 秒)
幻燈片第 21 頁 分析企業核心業務管理框架,形成高階業務能力模型
通過建立高階業務能力模型來解讀企業的戰略是如何執行的,梳理出企業的業務戰略如何落實到具體的管理和運營所需要具備的業務能力建設要求上。( 20 秒)
幻燈片第 22 頁 分析業務職能領域間交互數據信息
然后對業務能力模型中核心的業務活動進行數據流分析,規范化表達出企業各職能部門的信息處理和交換需求。( 15 秒 )
幻燈片第 23 頁 企業數據模型的構成
數據規劃項目所建立的企業數據模型是與企業中的各種業務主題相關,而不是與具體的計算機應用程序相關,目的是建立一個集約化的企業數據環境,以一系列的主題數據模型的形式存在,這些數據模型大的層面可以分成操作數據模型和分析數據模型兩類,前者用于描述企業業務活動并指導信息系統建設過程中的數據庫設計,后者用戶滿足企業管理所需要的分析應用的數據模型設計;企業數據模型的構成除了以上的主題數據模型之外,還包括元數據管理和模型管理和治理框架。( 80 秒)
幻燈片第 24 頁 企業數據模型與信息系統建設的關系
當一系列的企業主題數據模型建成之后,它們就能構成企業獨立于具體應用的數據資源的總目錄,規劃好的企業數據模型可以在信息系統建設的不同場景發揮作用,可以作為具體應用系統數據庫設計的基礎,可以為不同信息系統交換和共享數據提供數據標準定義,可以為企業決策提供分析數據模型。( 40 秒)
幻燈片第 25 頁 什么是元數據
在企業數據模型中,模型的描述和模型的管理都離不開元數據的管理,元數據是關于數據的數據,是從業務、技術、操作的觀點描述企業信息的結構,可以說是企業信息大廈的 “ 圖紙 ” 資料。( 20 秒)
幻燈片第 26 頁 什么是主數據
主數據是用來描述企業核心業務對象的數據,如客戶、產品、員工、組織機構等,這些業務對象的信息作為基礎數據被多個應用系統所使用,由于這些業務對象在一定時間內作為企業經營生產活動的資源要素被反復使用,所以代表這些業務對象的主數據也會在企業內部跨越多個業務部門被反復使用,主數據有可以唯一識別,對象值比較穩定(例如員工姓名,產品名稱等),而其數據的準確性非常重要等特征,所以說主數據是企業重要的信息資產,與交易流水信息不同,主數據一旦被記錄到數據庫中,需要經常對其進行維護,從而確保其時效性和準確性,并且對于相同的業務對象,代表它的主數據最好一處錄用,多處引用,以避免不同版本的數據不一致所帶來的數據歧義的問題。( 100 秒)
幻燈片第 27 頁 主數據在企業信息中所起的基礎性作用
如果說,對于一個企業來說,人、財、物、產品、客戶是企業賴以生存的核心資源,那么主數據就是企業數據中的核心數據,主數據的正確性關系到管理者對企業運作真實情況的認識,企業界普遍存在的固定資產賬實不符的現象就是企業在固定資產主數據方面的管理缺失,造成了困擾企業經營管理者的結構性難題。( 40 秒)
所以主數據的準確性對于作業型系統的數據質量和分析型系統的信息有效性都至關重要!并且由于主數據貫穿整個企業的多個業務流程,是必然為多個企業信息系統所交換和共享的,因此,針對主數據的標準化工作往往是建立集約化的企業信息系統的切入點。( 30 秒)
幻燈片第 28 頁 主數據、交易數據與元數據的關系
如果我們把企業的信息系統比喻成生產產品的流水線,元數據是產品的圖紙,能夠促進數據產品的規范化標準化以及跨部門的統一理解;主數據是生產產品的設備,描述企業核心業務資源對象的基本信息;主數據之間以及和交易數據的有機組合構成了產品的原材料和成果,是描述企業經營活動的條件和結果。( 50 秒)
幻燈片第 29 頁 主數據管理藍圖
企業的主數據對于企業的信息管理如此之重要,需要有一整套的數據管理和數據處理的技術機制,從企業不同的信息源整合主數據資料,集中進行數據清洗,而形成統一、準確、完整和可信的主數據版本,以服務的方式分發給使用這些主數據的內外部用戶和應用系統。( 40 秒)
幻燈片第 30 頁 以主數據管理作為切入點推動企業數據的標準化工作
企業的數據模型支持信息應用系統建設過程的設計規范化,為信息系統的開發和維護人員使用的;而在信息系統的應用過程中,畢竟錄入和使用數據的是業務用戶,設計和建設得再好的信息系統,如果錄入和使用的數據是錯誤的,那么也很難得到正確的輸出結果,正所謂 “ 垃圾進、垃圾出 ” 。( 40 秒)
所以針對主數據推動企業數據的標準化工作,建立業務數據標準,用于描述公司層面需要共同遵守的數據取值含義和業務規則,以形成對相同業務對象的主數據的一致理解;同時為了實現主數據在公司層面的統一和共享使用,需要對主數據所描述的業務對象進行統一編碼,譬如員工編碼、組織機構編碼、財務科目編碼、固定資產編碼、客戶編碼,供應商編碼等,以唯一標識這些業務資源的信息。(
50 秒)
數據規劃的后話
幻燈片第 31 頁
最后,必須要有切實的執行才能實現規劃的藍圖。( 5 秒)
幻燈片第 32 頁 把數據標準化落地到信息化建設項目和日常業務運作的制度要求
通過總體規劃明確的維護數據標準的責任人,即數據管家,使得數據標準的定義或維護規則等工作找到責任主體, 并且通過制定了相對應的管理流程以實現常態化的管理,當企業完成總體數據規劃以后,在后續企業持續的信息化建設的項目實施中,切實貫徹數據規劃的企業數據模型的設計原則要求 ; 并且把對數據質量的控制形成日常運營的管理制度要求,以企業規章制度的形式貫徹相關數據標準的執行,我們必須認識到,數據規劃的成果必須要最終細化到企業日常的經營活動當中,才能讓企業的各級管理者得到真實、準確、可靠的數據。( 80 秒)
幻燈片第 33 頁 建立企業集中的數據架構
為了消除“五代十國”一般諸侯割據的企業數據版圖,在后續的企業信息化的建設過程中,根據數據規劃的成果指導對信息系統進行改造,逐步打破過去歷史原因造成的條塊式的數據架構,建立集中的企業數據架構,以保證數據共享,提升數據質量,最終消除企業信息化中所面臨的數據處理的問題和危機。( 50 秒)
幻燈片第 34 頁 結語
最后,我們必須認識到良好的數據規劃只是企業信息化一個非常重要的基礎環節,而縱觀成功實施信息化的企業,信息化建設本身所帶來的變革,已經遠遠超越了信息技術的單純應用,企業信息化的同時也是企業經營觀念意識的持續跨越、管理模式的持續變革、工作方式的持續改變的過程,成功的信息化建設除了切實的規劃、科學的實施和充足的資源配備外,更為重要的是企業的信息化要真正和企業的發展戰略、管理模式、業務流程、組織部署、資源配置相融合、相匹配,通過信息化的手段形成一個持續實現企業業務價值的閉環鏈條!
正如古人云 :” 不謀萬世者,不足謀一時;不謀全局者,不足謀一域 ” ,作為一名企業信息化的工作者,我們必須從企業發展全局的高度,堅持用發展和系統的觀點來投入企業信息化的建設工作,才能真正理解和回答企業為什么要信息化,做什么信息化,最后怎么信息化這個核心問題,提供給我們的企業客戶真正意義上的解決方案!( 130 秒)