途牛擬在納斯達(dá)克掛牌交易 募資1.2億美元

途牛旅游網(wǎng)（以下簡(jiǎn)稱“途牛”）周五向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了招股說(shuō)明書，計(jì)劃在納斯達(dá)克證券市場(chǎng)進(jìn)行首次公開(kāi)招股（IPO）。途牛計(jì)劃通過(guò)首次公開(kāi)招股募集1.2億美元資金。

途牛招股說(shuō)明書顯示，該公司擬在納斯達(dá)克證券市場(chǎng)掛牌交易，證券代碼為“TOUR”。摩根士丹利、瑞士信貸和華興資本（China Renaissance）將擔(dān)任途牛首次公開(kāi)招股的聯(lián)席證券承銷商。

業(yè)績(jī)摘要：

途牛招股說(shuō)明書顯示，該公司2013年總營(yíng)收為人民幣19.62億元（約合3.24億美元），高于2012年的人民幣11.20億元，高于2011年的7.72億元。其中，途牛跟團(tuán)游業(yè)務(wù)營(yíng)收為人民幣18.93億元（約合3.13億美元），高于2012年的人民幣10.75億元，高于2011年的7.51億元；途牛自助游業(yè)務(wù)營(yíng)收為人民幣4880萬(wàn)元（約合810萬(wàn)美元），高于2012年的人民幣3240萬(wàn)元，高于2011年的1760萬(wàn)元；途牛其它業(yè)務(wù)營(yíng)收為人民幣2070萬(wàn)元（約合340萬(wàn)美元），高于2012年的人民幣1290萬(wàn)元，高于2011年的270萬(wàn)元。

途牛2013年凈營(yíng)收為人民幣19.50億元（約合3.22億美元），高于2012年的人民幣11.12億元，高于2011年的7.66億元。途牛2013年?duì)I收成本人民幣18.30億元（約合3.02億美元），高于2012年的人民幣10.74億元，高于2011年的7.42億元。

途牛2013年毛利潤(rùn)為人民幣1.02億元（約合1980萬(wàn)美元），高于2012年的人民幣3910萬(wàn)元，高于2011年的2380萬(wàn)元。

途牛2013年研發(fā)支出為人民幣3900萬(wàn)元（約合640萬(wàn)美元），高于2012年的人民幣3330萬(wàn)元，高于2011年的2140萬(wàn)元。途牛2013年銷售與營(yíng)銷支出為人民幣1.10億元（約合1820萬(wàn)美元），高于2012年的人民幣5800萬(wàn)元，高于2011年的5060萬(wàn)元。途牛2013年總務(wù)與行政支出為人民幣6970萬(wàn)元（約合1150萬(wàn)美元），高于2012年的人民幣6200萬(wàn)元，高于2011年的人民幣5390萬(wàn)元。

途牛2013年運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣9700萬(wàn)元（約合1600萬(wàn)美元），2012年運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣1.13億元，2011年運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣1.00億元。

途牛2013年凈虧損為人民幣7960萬(wàn)元（約合1320萬(wàn)美元），2012年運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣1.07億元，2011年運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣9200萬(wàn)元。

途牛2013年歸屬股普通股股東的凈虧損為人民幣1.39億元（約合2300萬(wàn)美元），2012年歸屬股普通股股東的凈虧損為人民幣1.07億元，2011年歸屬股普通股股東的凈虧損為人民幣1.23億元。途牛2013年歸屬股普通股股東的每股攤薄虧損為人民幣5.35元（約合0.88美元），途牛2012年歸屬股普通股股東的每股攤薄虧損為人民幣4.12元，途牛2011年歸屬股普通股股東的每股攤薄虧損為人民幣4.73元。

截至2013年12月31日，途牛持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物總額為人民幣4.19億元（約合6920萬(wàn)美元），高于截至2012年12月31日的人民幣2.99億元；截至2013年12月31日，途牛持有的限制用途現(xiàn)金總額為人民幣925萬(wàn)元（約合150萬(wàn)美元），高于截至2012年12月31日的人民幣690萬(wàn)元；截至2013年12月31日，途牛持有的短期投資總額為人民幣3.27億元（約合5400萬(wàn)美元），高于截至2012年12月31日的人民幣3000萬(wàn)元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

途牛的招股說(shuō)明書顯示，在首次公開(kāi)招股之前，公司董事和高管共同持有公司86.4%的股份。其中，首席執(zhí)行官于敦德持有公司12,040,170股普通股，所占股本為10.9%；首席運(yùn)營(yíng)官嚴(yán)海鋒持有公司8,566,664股普通股，所占股本為7.8%；公司董事、戈壁合伙人曹嘉泰持有公司17,819,571股普通股，所占股本為16.4%；弗蘭克·林（Frank Lin）持有公司25,541,424股普通股，所占股本為23.5%；Steve Yue Ji持有公司14,323,364股普通股，所占股本為13.2%；Eugene Chehchun Huang持有公司18,142,893股普通股，所占股本為16.7%。

途牛的主要股東：DCM V, L.P. and Affiliates持有公司25,541,424股流通股，所占股本為23.5%；Esta Investments Pte Ltd.持有公司18,142,893股流通股，所占股本為16.7%；戈壁二期基金（Gobi Fund II）持有公司17,819,571股流通股，所占股本為16.4%；Sequoia Capital 2010 CV Holdco, Ltd持有公司14,323,364股流通股，所占股本為13.2%；Dragon Rabbit Capital Limited持有公司10,423,503股流通股，所占股本為9.6%；Verne Capital Limited持有公司6,949,997股流通股，所占股本為6.4%；RS Empowerment, Inc持有公司5,729,346股流通股，所占股本為5.3%。

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