客戶：江西贛州黨校泓德培訓中心EMBA總裁班 地點：江西省 - 贛州 時間：2014/5/17 0:00:00 •參訓學員是各個行業的中小企業老板，課程從不同角度闡述了家庭財富和企業財富的關系，和家庭財富積累和管理的重要性，同時解讀了財產性投資產品的作用及投資時機，另外從投資風險測試方面細致講解了判斷的方法。讓學員在課堂上學會了家庭財務收入支出表及資產負債表的填寫及指標測算方法，找出家庭的財務隱患。利用全面理財規劃去解決。 下面是大概的講課內容。 專題一 中國社會經濟現象 延遲退休--新的養老政策即將出臺 改革開放經歷四個階段 • 財產性收入 •專題二 厘清創新理財 • 不會理財 -- 財富貶值無止境 不會理財-富翁家庭財富難保全 • 討論： -- 你為什么要參加這次理財講座？ --- 你認為中國市場是否需要理財規劃服務？ • ◎ 風險承受能力測試 專題三 正確投資策略 中國和歐美理財收入相比 • 影響長期投資收益的主要因素 • 家庭資產負債表 • 家庭收入支出表 • 第一單元 保 險 • 第二單元 債券與基金 • 關于投資產品--債券 關于投資產品 -- 基金 • 第三單元 貴金屬 • 影響世界黃金價格的因素 財產傳承—留下點什么？ 如何傳承？信托；保險；遺囑；贈予 • 第四單元 信托產品 財產監護信托 個人財產監護信托 案例： 債權人追債未如愿 運用信托法維權 • 第五單元 --期貨 • 股指期貨 專題四 財富管理的價值鏈 專題五 理財規劃案例解析