客戶：清華大學總裁班學員 地點：北京市 - 北京 時間：2012/4/22 0:00:00 課程導入：一個令人迷惑的民營企業(yè)融資被騙紀實 ——巨騙王永君化身李崇瑞卷土重來 世行集團陰魂不散 1、融資不成 反入陷阱 2、神秘公司 疑點重重 3、移花接木 敗露馬腳 4、謊言識破 真相大白 5、融資騙局 有跡可循 一、融資決策與風險控制概述 （一）融資八大渠道 （二）融資決策原則 （三）控制關(guān)鍵環(huán)節(jié) （四）避免陷八個誤區(qū) （五）融資風險控制要素 二、企業(yè)債權(quán)和股權(quán)融資策略及風險管理 （一）知識導入 1、債券融資基本要點 2、可轉(zhuǎn)換債券融資操作流程 3、債券融資應避免的誤區(qū) 4、債券融資風險警示 5、股權(quán)融資基礎(chǔ)知識 6、杠桿收購融資操作流程 （二）案例分析 案例一 萬科曲線融資決策，實現(xiàn)低成本融資、股權(quán)控制和降低風險多重利益 案例二 深圳保安可轉(zhuǎn)債融資失敗，深交所摘牌 1、寶安轉(zhuǎn)債：轉(zhuǎn)股失敗 2、寶安可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行時的有關(guān)情況 3、轉(zhuǎn)換失敗原因分析 4、經(jīng)驗與教訓 案例三 娃哈哈股權(quán)融資, 顯露民營企業(yè)短板 1、娃哈哈公司簡介 2、娃哈哈公司發(fā)展歷程 3、并購融資引發(fā)的“后遺癥” 4、娃哈哈破解難題化險為夷 5、案例點評與思考 三 引進風險投資策略與風險管理 （一）融資引導 1、了解風險投資家的思路 2、風險投資過程的幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié) 3、如何篩選和接洽風險投資家 （二）案例分析 1、 阿里巴巴博弈風投，波段引進9個億不失大股東地位 2、 盛大引風投，“醉翁之意不在酒” 四 上市融資策略與風險管理 （一）融資引導 1、股票上市基礎(chǔ)知識 2、境外買殼上市應規(guī)避的風險 （二）案例分析：國美電器成功的買殼上市與股權(quán)風險控制 五 企業(yè)并購融資及風險控制 （一）知識點 1、跨國并購融資的風險控制 2、管理層收購操作中的注意事項 （二）案例分析：萬向集團-魯冠球股權(quán)并購融資控制風險 1、走進萬向集團 2、夯實產(chǎn)業(yè)，確保穩(wěn)定的現(xiàn)金流 3、依據(jù)整體產(chǎn)業(yè)布局選擇合適的并購對象 4、選好并購目標，隨時作好準備 5、 妙手裁剪，只取所需 6、案例點評與思考 六、謹防融資欺詐 案例 融資融來“被捕”——揭露國際信用證抵押貸款的騙局 討論：如何防止融資欺詐？