【課程背景】

資本時(shí)代，已經(jīng)到來(lái)！

賺錢常見的兩種做法：做企業(yè)，賣產(chǎn)品賺利潤(rùn)；玩資本，賣公司賺溢價(jià)。是踏踏實(shí)實(shí)做一個(gè)實(shí)干企業(yè)家，還是做一個(gè)叱咤風(fēng)云的資本家？或者做一名懂資本的企業(yè)家？

資本運(yùn)營(yíng)有其自己的思維邏輯，但其屬于“大財(cái)務(wù)”管理的范疇。越來(lái)越多的民營(yíng)企業(yè)，有許多資本方面的需求。有投資的需要：需要擴(kuò)張發(fā)展、投資更多的項(xiàng)目、收購(gòu)相關(guān)的企業(yè)等。也有融資的需要：需要融資貸款、IPO上市，或者借殼、被并購(gòu)重組等。

這些，都離不開資本的戰(zhàn)略思維、財(cái)務(wù)包裝與整改、并購(gòu)或融資的設(shè)計(jì)，以及公司價(jià)值的管理與資本路徑的策劃，更需要財(cái)務(wù)具體的落地體系。

金財(cái)《資本財(cái)務(wù)落地體系》專為民營(yíng)企業(yè)定制，提供一系列實(shí)用文件，以落地為導(dǎo)向，現(xiàn)場(chǎng)提供有效資本財(cái)稅方案。現(xiàn)場(chǎng)咨詢與方案設(shè)計(jì)相結(jié)合，不再為資本財(cái)稅而煩惱！

【把脈民企股權(quán)，破解資本落地難題】

1，公司到底值多少錢？

2，如何打造一家值錢的公司？

3，如何做投資分析？

4，如何分拆上市、合并上市、打包上市？

5，如何做大溢價(jià)？

6，如何做并購(gòu)前的財(cái)務(wù)包裝？

7，如何做IPO上市前的財(cái)務(wù)整改？

8，并購(gòu)、合并、重組的節(jié)稅設(shè)計(jì)？

【金財(cái)咨詢團(tuán)隊(duì)】

中國(guó)民企老板財(cái)稅領(lǐng)軍品牌，由張金寶等10余位來(lái)自跨國(guó)公司的財(cái)務(wù)專業(yè)人士所創(chuàng)建，國(guó)內(nèi)第一家專注于民企管理系統(tǒng)研究與財(cái)務(wù)技術(shù)開發(fā)的機(jī)構(gòu)。為20000多家民營(yíng)企業(yè)提供了財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)。

【主講老師】

   張金寶老師，財(cái)稅系統(tǒng)建設(shè)專家。

   10年大型企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)任職經(jīng)驗(yàn)，北京金財(cái)管理咨詢有限公司董事長(zhǎng)，中國(guó)財(cái)務(wù)技術(shù)網(wǎng)發(fā)起創(chuàng)始人，曾為100家大型企業(yè)提供財(cái)務(wù)顧問及咨詢服務(wù)，包括一汽豐田、華為、伊利、郵政銀行、華誼兄弟等企業(yè)。為超過(guò)2萬(wàn)名老板、總經(jīng)理做過(guò)財(cái)稅頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)與輔導(dǎo)工作。

【相關(guān)事項(xiàng)】

1，時(shí)間安排：3天2晚，第一天9：00~第三天17：30

2，現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)：現(xiàn)場(chǎng)有資本財(cái)務(wù)落地專家、咨詢老師，現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)作業(yè)

3，參加人員：股東+合伙人+財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

4，攜帶文件：對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部管理報(bào)表、股權(quán)架構(gòu)圖、組織架構(gòu)圖

5，攜帶工具：筆記本電腦一臺(tái)，U盤一個(gè)（現(xiàn)場(chǎng)拷貝文件）。

【課程大綱】

 模塊    干貨內(nèi)容

 一、資本戰(zhàn)略

 1，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析與評(píng)估

 2，公司市場(chǎng)切割與行業(yè)定位

 3，商業(yè)頂層設(shè)計(jì)

 4，公司的定位與營(yíng)收空間

 5，公司的戰(zhàn)略與愿景規(guī)劃

 6，如何講故事：緣起、創(chuàng)始人、未來(lái)

 7，品牌定位與傳播

 8，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)

 二、投資分析

 1，如何做投資項(xiàng)目測(cè)算？

 2，投資項(xiàng)目分析書

 3，投資計(jì)劃與預(yù)算

 4，各種投資渠道的選擇與對(duì)比

 5，投資協(xié)議的關(guān)鍵要點(diǎn)

 6，投資收回的保障方案

 三、IPO上市

 1，公司頂層架構(gòu)如何設(shè)計(jì)？

 2，打包上市還是分拆上市？

 3，獨(dú)立上市還是借殼上市？

 4，國(guó)內(nèi)上市還是境外上市？

 5，上市前的股權(quán)如何設(shè)計(jì)？

 6，上市的法律主體的合規(guī)？

 7，上市主體相關(guān)資質(zhì)、證書？

 8，上市失敗的原因分析？

 四、并購(gòu)重組

 1，公司并購(gòu)重組流程與加減法思維

 2，控制及控制權(quán)的表現(xiàn)形式

 3，控制權(quán)比例與企業(yè)并購(gòu)能力的分析評(píng)價(jià)

 4，海外架構(gòu)搭建、資金籌集、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

 5，并購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)分布和識(shí)別

 6，并購(gòu)?fù)顿Y決策的10大問題

 7，盡職調(diào)查（商務(wù)、財(cái)務(wù)、法律）及風(fēng)險(xiǎn)處理

 8，并購(gòu)的估值、定價(jià)模型及風(fēng)險(xiǎn)分析

 9，對(duì)賭協(xié)議中的關(guān)鍵要點(diǎn)

 10，并購(gòu)融合的難點(diǎn)梳理案例

 11，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)召?gòu)整合

 五、財(cái)務(wù)包裝

 1，公司的財(cái)務(wù)報(bào)表合規(guī)

 2，并賬問題：內(nèi)賬大于外賬；內(nèi)外賬差不多，但明細(xì)對(duì)不上；內(nèi)賬小于外賬

 2，公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)披露

 3，收入確認(rèn)中的合規(guī)性

 4，成本費(fèi)用中的合規(guī)性

 5，并購(gòu)重組的核心會(huì)計(jì)問題

 6，商譽(yù)、合并報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)及會(huì)計(jì)策略選擇

 7，財(cái)稅原罪產(chǎn)生的原因分析？

 8，財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾與盈余管理

 9，如何出售虧損業(yè)務(wù)？

 10，交易架構(gòu)與稅收企業(yè)并購(gòu)重組的稅收問題

 六、節(jié)稅設(shè)計(jì)

 1，上市融資常見稅收問題

 2，預(yù)防企業(yè)現(xiàn)實(shí)及潛在的稅收風(fēng)險(xiǎn)

 3，股改個(gè)人所得稅

 4，個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓

 5，無(wú)償贈(zèng)送，低價(jià)轉(zhuǎn)讓等多種激勵(lì)手段背后風(fēng)險(xiǎn)，

 6，股權(quán)搭建

 7，補(bǔ)交稅款

 8，引入投資者轉(zhuǎn)增股本

 9，關(guān)聯(lián)交易

 10，借殼上市

 11，大股東套現(xiàn)

 12，并購(gòu)重組等稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

 13，境外交易的稅務(wù)架構(gòu)及監(jiān)管問題

 七、融資策略

 1，企業(yè)價(jià)值的提升途徑

 2，融資方案要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制

 3，商業(yè)計(jì)劃書的撰寫與修改

 4，融資金額的測(cè)算

 5，融資渠道的分析

 6，融資策略的安排與選擇

 7，股權(quán)融資的模式設(shè)計(jì)

 8，債轉(zhuǎn)股的融資設(shè)計(jì)

 課程現(xiàn)場(chǎng)提供：相關(guān)表格、制度、模板、模型、方法、案例、流程等落地電子版文件。如：公司章程、合伙協(xié)議、進(jìn)入退出協(xié)議、財(cái)務(wù)核算模型、財(cái)務(wù)分錢報(bào)表、避稅示意圖等。

【課程收獲】

1.公司做大市值、資本溢價(jià)的思維與方法；

2.公司IPO上市的財(cái)務(wù)整改方法；

3.并購(gòu)重組前的財(cái)務(wù)包裝方案；

4.資本交易中的避稅節(jié)稅方案；

5.投資分析與融資設(shè)計(jì)的方案。