11月25日，全國著名資本運營專家、對外經濟貿易大學中國資本運營研究中心主任馮鵬程教授應邀參加“2012年第三屆國家理財規劃師年會”，并與其他專家一起參與了話題討論環節--《金融理財在十二五金融發展規劃中的定位和作用》”。

2012年11月25日，由國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會秘書處指導，北京市理財規劃師協會、國家理財師俱樂部聯合主辦，北京東方華爾金融咨詢有限責任公司承辦，和訊理財聯合主辦、陜西西部網支持的“第三屆國家理財規劃師年會”在北京召開。本著推動中國金融理財行業發展的宗旨，本次年會邀請了三百余位來自金融行業的專家學者以及全國各地的國家理財規劃師代表參加了本次大會。

馮教授在與其他兩位專家一起參與的話題討論環節當中指出：我國的金融理財事業方興未艾，各類理財產品不斷推陳出新，對金融理財從業者的業務水平和職業技能來說，是一個極大的挑戰。理財規劃師不僅需要及其出眾的專業技能，進行相關專業課程的培訓；另外，怎樣進行談判，怎樣把握客戶心理，這些主題也應該納入理財規劃師的培訓課程體系中；最重要的一點，獲得客戶的信任，而且有能力去幫客戶理財，理財規劃師自身的財富也需要積累到一定的程度。因為只有這樣，理財規劃師才有可能更深刻的理解客戶的需求和心態。這個行業的發展還是需要國家、政府、理財規劃師等多方面共同努力，共同推進的。

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