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資產配置、財富管理、理財

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江蘇,無錫 30 ~ 40 歲

《理財顧問的職業定位和發展規劃》《場景化營銷-家庭資產配置》《高凈值客戶資產配置建議書制作》《戰地營銷—理財顧問常見銷售流程》《銀行理財沙龍策劃和實施》《基金產能提升》

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中南財經政法大學經濟學碩士
南京大學管理學學士
貝萊德（香港）基金培訓總監
上海久富基金銷售培訓總監
上海大泰金石基金銷售培訓總監
高頓教育特邀講師
無錫社區特邀公益講師
國際金融理財師（CFP）持證人
金融理財師（AFP）持證人
國家金融理財師
持證基金、證券、保險從業資格證
馬拉松愛好者

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[李飛]新經濟時代財富管理: 課程主要內容一、新經濟時代個人、家庭財富管理需求的變化 1) 不同人生階段、財富水平的財富管理需求差別 2) 富裕人群的財富管理需求 3) 高凈值人群的財富管理需求 4) 疫情背景下的個人、家庭財富管理需求的變化二、新經濟時代合格財富管理顧問要具備什么能力 1) 合格學習顧問 2) 合格產品經理 3) 合格資產配置專家 4) 合格的事務管理專家 5) 合格的投資顧問三、傳; 2022-09-09

[李飛]資管新規解讀: 資管新規對于財富管理行業的影響是巨大的，在不發生金融系統性風險的方針下，金融機構的非標業務得到了很大的挑戰。資管新規規定的是什么？財富管理的從業人員應該怎么應對？新的理財產品對于投資者有哪些影響，怎么應對？; 2021-04-25

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