高鵬鶴老師簡介
? 講師背景：
– 律聯資本研究院合伙人
– 曾任某證券公司投資銀行部執行總經理
– 中國證券業協會特聘講師（聽課人數約25萬）
– 中國政法大學MBA實踐指導老師
– 擔任多家上市公司、新三板公司的財務顧問
– 證券上市保薦代表人
– 英國注冊會計師ACCA
– –中國政法大學碩士研究生
? 職業經歷：
– 高老師擁有將近二十年上市IPO、并購重組、新三板掛牌、財稅籌劃、投融資方面的工作經驗，曾就職于國際最大會計師事務所之Ernst & Young安永國際會計師事務所、河南農開基金（中信與河南財政廳合資的第一只農業產業基金）、天風證券并購融資總部、網信證券投資銀行部等，參與建行、工行“A+H”上市審計，主持或參與合眾思壯、山水文化、東湖高新、廣濟醫藥、鄭州煤電等多家上市公司并購重組募集資金項目，主持或參與湖北省級平臺聯投集團“千億戰略發展規劃”、牡丹江開發區平臺“投融資戰略發展規劃”、武漢新芯集成電路等資本運作，主持或參與多個項目上市、新三板掛牌工作，主持或參與多只產業基金和并購基金的設立、募集、投資、管理、退出，擁有豐富的并購重組及公司資本運作實踐經驗。
【課程特色】企業上市一線專家（券商、會所、律所、投資機構）老師，結合案例詳細講解上市的財務條件和法律條件等；落地推動：專業團隊挑選優質企業進駐企業盡職調查，專業機構方案論證，出具可行性規劃方案。
【后續增值服務】
推薦更多中介機構：課后可根據企業行業特征，免費推薦最有經驗，最有職業操守的券商、會計師、律師等上市中介團隊。
上市前期策劃服務：課后可應邀到學員企業實地走訪，派駐專業團隊系統調研，幫助企業找出上市重點關注問題，穩步有把握的推進籌劃工作。
董秘、財總人才培養：課后學員企業可派出優秀后備梯隊人才參加常年舉辦的董秘及財務總監實操研修班，幫助企業高效低成本的培養出屬于自己的資本人才。
【課程時間】6小時
【課程大綱】
第一章 上市的基礎知識
1.1 什么是上市？
1.2 上市的好處
1.3 上市的重大意義
1.4 上市的優缺點比較
1.5 不適合上市的企業及案例
1.6 企業上市的三種方式之一：首次公開發行上市IPO
1.7 企業上市的三種方式之二：借殼上市
1.8 企業上市的三種方式之三：SPAC
第二章 中國多層次資本市場體系概述
2.1 中國多層次資本市場體系簡介（結構、定位及功能）
2.2 可上可退的資本市場進出機制
2.3 創業板發展歷程及注冊制改革
2.4 創業板的定位
2.5 創業板發行上市概要
2.6 創業板注冊制改革后首發企業的12大行業限制
第三章 企業對上市可行性的自我判斷與選擇
3.1 發行上市條件及可行性評估
3.2 上市地選擇和費用
3.3 上市時機的選擇？
3.4 上市地點的選擇？企業適合去哪里上市？ 國內還是海外？ 哪個板塊？
3.5 上市模式的選擇（IPO還是借殼）
3.6 上市成本的比較
3.7 財務指標（如何確定企業上市的財報期）
3.8 到了什么階段可以聘請外部機構進場
3.9 保薦機構及其他中介機構的選擇
3.10 企業上市常見的誤區
第四章 創業板股票發行上市前期準備需要調整和規范的主要事項
4.1 聘請中介機構
4.2 盡職調查
4.3 企業內部組織和業務架構的調整
4.4 企業規范運作與重組
4.5 設立股份有限公司（股改）
4.6 頂層資本運作架構設計
4.7 零稅負的稅務籌劃架構
4.8 打造、傳遞動人的資本市場故事
4.9 提煉商業模式
4.10 制定戰略發展規劃
4.11 整體產權設計調整
4.12 公司治理結構標準與規范
4.13 董事會的構成
4.14 高管團隊
4.15 員工安排
4.16 業務調整
4.17 賬務調整
4.18 法律調整
第五章 創業板股票發行審核——市場定位
第六章 創業板股票發行審核——法律問題
6.1 股權清晰
6.2 出資問題
6.3 國有企業、集體企業改制
6.4 公司治理
6.5 資產權屬
6.6 控股股東與實際控制人
6.7 業務重組與主營業務變化
6.8 違法違規
6.9 獨立性
6.10 同業競爭
6.11 關聯交易
6.12 募集資金使用
第七章 創業板股票發行審核——財務問題
7.1 總體要求
7.2 申報財務會計資料的一般事項
7.3 會計處理問題
7.4 財務真實性問題
7.5 財務規范性問題
7.6 盈利相關問題
第八章 創業板股票發行審核——信息披露
8.1 信息披露的要求
8.2 信息披露的審核
8.3 招股說明書披露要點
8.4 發行上市保薦書披露要點
8.5 法律意見書披露要點
8.6 財務報表及審計報告披露要點
第九章 發行與承銷、持續監管
9.1 發行與承銷
9.2 監督管理與法律責任
9.3 持續監管
第十章 企業啟動上市前應該做好哪些準備
10.1 心理準備
10.2 組織準備
10.3 業績準備
10.4 財務會計規范、資料齊備
10.5 法律資料準備
10.6 制度建設準備
10.7 引進戰略投資者（若需）
10.8 股權激勵（如需）
第十一章 企業在上市過程中要做的工作
11.1 初步盡調，設計初步上市方案
11.2 與上級主管部門、國資委進行預先溝通
11.3 聘請專業中介機構（券商、審計、評估、律所），成立上市聯合工作小組
11.4 盡職調查，設計上市方案
11.5 向上級主管部門、國資委正式報告上市方案
11.6 股改
11.7 輔導、驗收
11.8 申報、反饋
11.9 路演、詢價與定價
11.10 發行上市
第十二章 企業上市后要做的工作
12.1 規范運作，嚴格遵循治理結構和治理制度
12.2 持續經營，保值增值，回饋股東
12.3 使用好募投資金
12.4 做好戰略規劃（新產品、新業務、新市場）、戰略執行、戰略調整
12.5 資本運作與市值管理（分紅、回購、增發新股、發行債券、并購重組、分拆上市、投資產業基金）
12.6 做好內幕信息制度管理，不做內幕交易
12.7 做好信息披露（所有宣傳只有董秘一個出口，所有信息披露不得早于公告）
12.8 投資者關系管理
12.9 輿情管理與危機公關
浙公網安備 33010802003509號
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