【課程收獲】

1、受眾能掌握資產(chǎn)配置原則及基本操作方法；

2、掌握各類資產(chǎn)的特點(diǎn)和配置方式；

3、提高財(cái)富管理公司產(chǎn)品交叉銷售能力；

4、增加用戶粘性。

【課程時間】：1天，6小時

【課程對象】：中高凈值投資人、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理

【課程大綱】

一、什么是資產(chǎn)配置

1、開場案例

2、經(jīng)濟(jì)周期

3、基本配置思路

二、為什么需要資產(chǎn)配置

1、開場案例

2、各單一投資品種介紹

3、宏觀經(jīng)濟(jì)

三、金融產(chǎn)品介紹

1、現(xiàn)金類

2、固收類

3、權(quán)益類

4、另類

5、保障類

四、如何正確配置

1、各類資產(chǎn)配置方法介紹

2、資產(chǎn)配置步驟

3、案例

4、實(shí)操