課程背景： 伴隨著我國居民財富的增長，我國證券基金業發展迅猛。證券基金作為客戶家庭理財的重要工具，對家庭財富的增值保值的作用毋庸置疑。同時，證券基金營銷對銀行零售業務利潤、銀行資產管理規模和網上銀行
課程大綱： 一、 客戶理財的誤區 1. 理財目的是為了實現家庭幸福 2. 財富的管理的核心方法 3. 家庭理財水庫的講解 二、 各類金融產品在不同生命周期的配置 三、 中高端客戶的家庭財務管理 1.
課程大綱 一、 保險營銷模式新突破 1. 國內壽險業績飆升，大單頻現的原因 2. 超越客戶的步伐，突破壽險營銷傳統方法 3. 我也能成為大單高手 4. 大單高手的基本素養 二、 深入認識中高端客戶
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