2017年7月8-9日,針對民生銀行蘭州分行理財經(jīng)理及助理們進(jìn)行兩天的密集培訓(xùn)，講授銀行理財業(yè)務(wù)營運模式及未來展望、理財經(jīng)理兩大核心競爭力—1.理財經(jīng)理掌握客戶能力及2.理財經(jīng)理資產(chǎn)配置能力，銀行核
ˊ6月6日為中國銀行瑞安支行及中銀三星人壽共同舉辦的『百年中行 ，財富有約』貴賓尊享會講授《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與資產(chǎn)配置及傳承》，分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、高端客戶資產(chǎn)配置、高端客戶財富傳承，以及CRS影響下如何做
2017年1月14日于北京,為中信銀行總行營業(yè)部高端聯(lián)絡(luò)人第一期培訓(xùn),講授私人銀行產(chǎn)品體系與服務(wù)課程
2017年4月28日於交通銀行上海總部私人銀行培訓(xùn)中心講授2017年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及資產(chǎn)配置,學(xué)員們認(rèn)真學(xué)習(xí)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及資產(chǎn)配置的重點及技巧.
客戶：上海農(nóng)商銀(昆山,巢湖,啟東,泰和農(nóng)商銀)微課堂 地點：上海市 - 上海 時間：2015/10/17 0:00:00 2015年10月17日在上海為農(nóng)商行授課(零售銀行轉(zhuǎn)型),學(xué)員們認(rèn)真討論製作
客戶：興業(yè)銀行呼和浩特分行 地點：內(nèi)蒙古 - 呼和浩特 時間：2015/10/15 0:00:00 2015年10月15-16日在呼和浩特為興業(yè)銀行的知行帳講授(零售支行營銷管理與產(chǎn)能提升),學(xué)員們認(rèn)
客戶：興業(yè)銀行零售銀行部 地點：上海市 - 上海 時間：2015/9/24 0:00:00 2015年9月24-25日在上海為興業(yè)銀行零售銀行部外匯管理人員講授《個人外匯業(yè)務(wù)營銷能力提升》課程,學(xué)員們
客戶：廣發(fā)證券 地點：廣東省 - 廣州 時間：2015/9/18 0:00:00 2015年9月18-19日於廣州為廣發(fā)證券金牌投資顧問講授(高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升)課程,學(xué)員於課程當(dāng)中認(rèn)真討論及
客戶：無錫農(nóng)商行 地點：江蘇省 - 無錫 時間：2015/9/11 0:00:00 2015年9月11日在無錫,為無錫農(nóng)商行支行長及總部主管等中高層主管授課:(新常態(tài)下——從心服務(wù)與從心營銷)
客戶：上海金互行金融信息服務(wù)有限公司 地點：上海市 - 上海 時間：2015/8/24 0:00:00 2015年8月24日在上海交大徐匯校區(qū)為P2P公司金互行200多位績優(yōu)業(yè)務(wù)人員講授(金融投資市場
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