【上海交大海外教育學(xué)院】2017/12/9-10華泰證券經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理部金星計(jì)劃《第一期》，林教授講授《財(cái)富管理背景下券商投資顧問綜合能力提升培訓(xùn)》，來自全國各營業(yè)部頂尖的30位投資顧問參與了這場(chǎng)盛宴，學(xué)員們?cè)谇耙惶旆纸M拜訪了上海多家私募基金公司，領(lǐng)略在魔都開強(qiáng)辟土的實(shí)戰(zhàn)震撼，林教授期勉大家以成為券商系的私人銀行家自許，并針對(duì)高凈值客戶市場(chǎng)、有效開拓投顧新客戶、耕耘、及挽留投顧老客戶、以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客戶金融產(chǎn)品營銷模式、高凈值客戶金融產(chǎn)品營銷產(chǎn)生的客訴及處理，與學(xué)員分享市場(chǎng)最佳實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)，其中結(jié)合富人心理學(xué)中的九種富人類型，搭配DISC理論的四種性格辨識(shí)技巧，傳授學(xué)員9X4=36招的富人客戶關(guān)系管理的武功秘訣，在小組討論、案例演練、及個(gè)人經(jīng)驗(yàn)談的互動(dòng)中，學(xué)員們展現(xiàn)出尖子投顧的氣勢(shì)，現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用十足的實(shí)力派，課堂進(jìn)行中大家爭(zhēng)相發(fā)言氣氛熱烈，笑聲及掌聲不斷，最后還頒獎(jiǎng)績(jī)優(yōu)小組，課程圓滿結(jié)束