課程大綱:
一、上市抉擇
1、企業要不要上市?
2、分析企業上市動機
3、盈利模式適合上市?
4、企業上市優缺點解析
5、CFO為企業上市先做評估
二、上市準備工作
1、選擇好“財務顧問”
2、組建企業上市籌備組
3、規劃企業“上市方案”
4、選擇中介機構
5、選擇上市地點
6、選擇PE/VC
案例:某知名PE投資邏輯
三、上市前合規改造
1、治理結構改造
2、業務合規改造
3、財務合規改造
4、改造注意事項
5、合規改造的思路
四、上市改制
1、企業改制方案設計
2、資產重組
3、關聯交易設計
4、私募融資設計
5、股權結構設計
6、公司治理結構
7、公司管理結構
8、成立股份公司
9、改制過程稅收籌劃
10、進入上市的輔導期
案例:介紹某知名上市公司改制
五、上市業績規劃
1、投資人對發行人的業績要求
2、企業的持續盈利能力
3、企業的成長性
4、提升業績指標的策略
5、募集資金的使用計劃
6、講出“好故事”
六、上市發行:申報、詢價、發行
1、制作上市材料:招股說明書
2、發審委申報
3、路演、詢價
4、基金經理、投資者更多關注
5、網上申購
6、公開發行
7、限售股
七、上市后的企業價值管理
1、業績預測
2、業績披露
3、信息公布
4、與投資者溝通