課程針對新常態時期的資產配置和風險規避展開論述，一個小時的課程緊湊豐富，突破多個風險領域進行評估，建立新時期全新財富管理態度和觀念，適合保險行業或經紀代理公司進行會銷運作。
課程資料豐富，旁征博引，吸引高凈值客戶產生極大共鳴，對2019-2020年做了精準預測和判斷，并推薦合適資產組合，風趣幽默互動性強，適合券商、基金機構和銀行保險等中高端客戶聯誼會或產品說明會理念篇
本次課程視角獨特新穎，從各類大事件分析到實用化財富管理建議，現場反響熱烈，簽單額超過1億，對保險、銀行、財富管理機構客戶群體非常適用
今年以來產生持續多月“房貸荒”的主要原因是銀行機構對資金面不樂觀、可貸資金的減少、房貸業務利潤較低以及為了規避房市風險 “我在今年1月初買房簽約，等到現在銀行還沒有放款。信貸員告訴我額度很緊，
財險營銷是指財險公司根據市場和客戶的需求變化，采用的一種新經營方式和系列的、動態的組織活動。我國財險營銷還處在初級發展階段，壟斷競爭、著重推銷、直銷為主、投機取巧是目前財險營銷的顯著特點。當前
正當土豆網處于向美國證券交易委員會（SEC）提交納斯達克上市（IPO）的申請，計劃籌資不超過1.2億美元的關鍵時刻，公司CEO王微的前妻楊蕾正式向法院提出訴訟，要求分割婚姻存續期間的財產，并對
客戶：新華保險 地點：浙江省 - 杭州 時間：2013/3/5 0:00:00 1.新形勢客戶分析 2.大客戶開拓 3.中小企業主藍海市場分析 4.財富市場實戰營銷模式 5.客戶類型分析
客戶：大慶地區高端客戶 地點：黑龍江省 - 大慶 時間：2013/4/1 0:00:00 1.企業主致富起源 2.企業主現有資產流失問題分析 3.資產積累與轉移 4.企業主財富管理壓力 5.個人資產與
客戶：中國人壽銀保渠道客戶經理 地點：福建省 - 泉州 時間：2013/2/1 0:00:00 1.金融營銷起源 2.國內金融營銷趨勢 3.金融營銷贏銷法則 4.個人成功方向 5.如何獲取高端客戶信任
客戶：建行高端客戶 地點：浙江省 - 杭州 時間：2013/1/15 0:00:00 1.新經濟形勢分析 2.習李政府新政分析 3.私人財富管理模式 4.通脹分析 5.繼承分析 6.稅負分析 7.福布
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