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演講大綱：

一．高凈值人群保險(xiǎn)需求畫像

二．保險(xiǎn)財(cái)富管理時(shí)代的到來

三．未來財(cái)富管理需要的專業(yè)服務(wù)

四．高端客戶的需求和問題

五．高端客戶的反對問題與解答

六．優(yōu)化資產(chǎn)配置的需求案列

經(jīng)典語句摘要：

?保證增量資產(chǎn)，保住存量資產(chǎn)

本人（未來掙錢能力總和），

本金（過往財(cái)富累積總和）。

沒有風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)才是真正的財(cái)富

把握美好的生活

 用確定對沖不確定

NBA名言： 贏球靠進(jìn)攻，而取得比賽勝利卻靠防守！

?富二代問題

1.彼特-巴菲特《與狼共舞》獲得艾美獎

2.受益巴菲特的妥善安排，實(shí)現(xiàn)無憾人生的心愿

?資產(chǎn)隔離

1.個(gè)人為企業(yè)擔(dān)保

2.有限責(zé)任的破除

3.鎖定利潤

?財(cái)富傳承

1.盡量減少稅費(fèi)對財(cái)富損耗

2.妥善分配不易分割的資產(chǎn)

3.按自己意愿照顧親人

4.收益人、債權(quán)、繼承人，利用保險(xiǎn)的獨(dú)特法律屬性繞過債權(quán)人繼承

1.我很有錢，不需要保險(xiǎn)

2.通貨膨脹，錢不值錢

3. 保險(xiǎn)缺少流動性

4.擔(dān)心人民幣貶值，考慮海外保險(xiǎn) 

從投資到理財(cái)，到理財(cái)教育的資深講師為你精彩演繹面對高端客戶的行銷過程

講師：周于洪

專業(yè)金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“注冊財(cái)務(wù)策劃師”課程授權(quán)講師；

十五年投資理財(cái)經(jīng)驗(yàn)，在風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移專業(yè)研究方面有深厚理論功底，又有市場實(shí)戰(zhàn)和保險(xiǎn)理財(cái)?shù)亩嗄杲?jīng)驗(yàn)。

潛心研究金融行為學(xué)和營銷心理學(xué)多年，并成功運(yùn)用于投資及營銷培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)。