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2006年起至今全職從事金融咨詢培訓(xùn)，主要針對(duì)國(guó)內(nèi)銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行“網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售化轉(zhuǎn)型”工作和理論研究。幾年來(lái)，輔導(dǎo)過(guò)的銀行網(wǎng)點(diǎn)多達(dá)800多個(gè)，對(duì)銀行管理層、

工學(xué)士加拿大喬治布朗大學(xué)金融管理專業(yè)。獲得加拿大證券學(xué)院（CSI）頒發(fā)：加拿大證券課程（CSC）證書(shū)、投資管理技術(shù)證書(shū)（IMT）、衍生產(chǎn)品基礎(chǔ)課程證書(shū)(DF